Value Green Strategie
Verantwortungsbewusst investieren
Mit unserer Value Green Strategie investieren Sie in Unternehmen, die neben unseren modernen Value Investing Kriterien auch hohe Nachhaltigkeitsstandards (gemäß MSCI Rating) erfüllen.
Value Green Strategie
Verantwortungsbewusst investieren
Mit unserer Value Green Strategie investieren Sie in Unternehmen, die neben unseren modernen Value Investing Kriterien auch hohe Nachhaltigkeitsstandards (gemäß MSCI Rating) erfüllen.
- Investitionen in nachhaltige Einzelaktien
- 5 individuelle Portfolios
- Erstklassiges ESG-Rating (MSCI Ziel-Score von >7,1)
20.000€ / 50.000€
Mindestanlagesumme
(je nach Depotbank)
1,2% / 1,5% p.a.
All-In Gebühr
(je nach Depotbank)
10%
Performance Fee
(High-Water-Mark Prinzip)
Einzelaktien und Anleihen-ETFs
Nachhaltiger Vermögensaufbau leicht gemacht
Unsere Value Green Strategie bietet Ihnen die Chance, Vermögen verantwortungsbewusst und unter Berücksichtigung höchster Nachhaltigkeitsstandards aufzubauen.
In unseren nachhaltigen Portfolios befinden sich 25-35 Einzelaktien von Unternehmen, die wir nach modernen Value Investing Prinzipien auswählen und die gemäß ESG-Kriterien die Vorgaben in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen.
Ergänzt werden die Portfolios mit drei ESG-konformen Anleihen ETFs.
Werfen Sie einen Blick in unsere Portfolios!
Fundamental starke Unternehmen
Kein Verzicht auf Performance
Nachhaltig investieren bedeutet nicht, einen Kompromiss zwischen gutem Gewissen und starker Performance eingehen zu müssen.
Auch in unseren Value Green Portfolios investieren wir in fundamental starke Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen und hervorragendem Management – mit dem Ziel, eine langfristige Outperformance zu erzielen.
So funktioniert der ESG-Score
Die ESG-Wertung wurde ins Leben gerufen, um Unternehmen hinsichtlich deren Nachhaltigkeitsbemühungen zu bewerten. Der Nachhaltigkeitsbegriff umfasst dabei nicht nur Umweltaspekte, sondern beinhaltet auch die Schwerpunkte „Soziales“ und „Unternehmensführung“.
Environmental
(Umwelt)
- - Klimastrategie
- - Energieeffizienz
- - Wassermanagement
- - Erneuerbare Energien
- - usw.
Social
(Soziales)
- - Mitarbeiter
- - Menschenrechte
- - Arbeitsbedingungen
- - Sicherheitsvorschriften
- - usw.
Governance
(Unternehmensführung)
- - Managementstrukturen
- - Geschäftsethik
- - Steuerliche Transparenz
- - Keine Interessenskonflikte
- - usw.
Sie bestimmen Ihre Wachstumschancen
Innerhalb der Value Green Strategie stehen Ihnen fünf Portfolios zur Auswahl, die sich in ihrem jeweiligen Aktien- bzw. Anleihenanteil unterscheiden. Ein höherer Aktienanteil bedeutet grundsätzlich mehr langfristiges Wachstumspotenzial bei höheren Wertschwankungen.
Konservativ
Value
Green 20
Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen
Defensiv
Value
Green 40
Langfristiger Vermögenszuwachs bei moderaten Schwankungen
Ausgewogen
Value
Green 60
Langfristig größeres Wachstum bei mittleren Schwankungen
Dynamisch
Value
Green 80
Langfristig bedeutender Zuwachs bei größeren Schwankungen
Offensiv
Value
Green 100
Langfristig starkes Wachstum bei größeren Schwankungen
Sie können sich nicht entscheiden?
In unserem Anmeldeprozess schlagen wir Ihnen basierend auf Ihren Kenntnissen und Ihrer Risikobereitschaft ein geeignetes Portfolio vor.
Konservativ
Value Green 20
Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen
Rendite
Performance der Value Green Portfolios seit Beginn
Unsere Gebühren: Transparent & fair
Die Kosten für die Value Green Strategie bestehen aus unserer Vermögensverwaltungsgebühr zuzüglich Bankspesen. Erreichen wir mit Ihrem Depot einen neuen Höchststand, fällt zusätzlich eine Performance Gebühr von 10 % auf die Gewinne an.
Ihre Kosten hängen von der eingezahlten Anlagesumme ab:
Verwaltungsgebühren Estably
Einbezahlter Betrag
ab 20.000 €
ab 250.000 €
ab 500.000 €
ab 750.000 €
ab 1.000.000 €
ab 5.000.000 €
Kosten p.a.
1,19 %
1,09 %
0,99 %
0,89 %
0,79 %
Auf Anfrage
zzgl. 0,30 % Bankspesen
- Unsere Verwaltungsgebühren beinhalten:
- Portfoliomanagement
- Persönliche Beratung
- Servicegebühren
- Bankspesen beinhalten:
- Depotgebühren
- Kontoführungsgebühren
- Servicegebühren
- Transaktionskosten
- Jährliche Steuerreports
- Cross-Border Fees
Auszeichnungen
Investieren Sie in den Gewinner von Echtgeld-Performance-Tests
Capital Magazin
Beste Robo-Advisor (2024)
biallo.de
Performance-Sieger 2023 (01/2024)
geldanlage-digital.de
Performance-Sieger 2 Jahre (08/2024)
brokervergleich.de
Performance-Sieger 12 Monate (2023)
Auf einen Blick
Value Green Strategie
- Modernes Value Investing
- Beteiligungen an hervorragenden, nachhaltigen Unternehmen
- Ergänzt mit nachhaltigen Anleihen ETFs
- Eigenes Wertpapierdepot bei der Baader Bank oder der Liechtensteinischen Landesbank
- Zugang zu Ihrem persönlichen Dashboard
- Regelmäßige Updates zu Ihren Investments
Unsere Strategien
Best of Funds
Die „Best of Funds“ Strategie ermöglicht Ihnen, in die Fonds der erfolgreichsten Value- und Quality Investoren zu investieren.
Modern Value
Value Green
Mit unserer „Value Green“ Strategie investieren Sie in sorgfältig selektierte Einzeltitel, die hohen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.
