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Value Green Strategie

Verantwortungs­bewusst investieren

Mit unserer Value Green Strategie investieren Sie in Unternehmen, die neben unseren modernen Value Investing Kriterien auch hohe Nachhaltigkeitsstandards (gemäß MSCI Rating) erfüllen. 

Value Green Strategie

Verantwortungs­bewusst investieren

Mit unserer Value Green Strategie investieren Sie in Unternehmen, die neben unseren modernen Value Investing Kriterien auch hohe Nachhaltigkeitsstandards (gemäß MSCI Rating) erfüllen. 

20.000€ / 50.000€

Mindestanlagesumme
(je nach Depotbank)

1,2% / 1,5% p.a.

All-In Gebühr
(je nach Depotbank)

10%

Performance Fee
(High-Water-Mark Prinzip)

Einzelaktien und Anleihen-ETFs

Nachhaltiger Vermögensaufbau leicht gemacht

Unsere Value Green Strategie bietet Ihnen die Chance, Vermögen verantwortungsbewusst und unter Berücksichtigung höchster Nachhaltigkeitsstandards aufzubauen.

In unseren nachhaltigen Portfolios befinden sich 25-35 Einzelaktien von Unternehmen, die wir nach modernen Value Investing Prinzipien auswählen und die gemäß ESG-Kriterien die Vorgaben in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen. 

Ergänzt werden die Portfolios mit drei ESG-konformen Anleihen ETFs.

estably performance esg

Fundamental starke Unternehmen

Kein Verzicht auf Performance

Nachhaltig investieren bedeutet nicht, einen Kompromiss zwischen gutem Gewissen und starker Performance eingehen zu müssen.

Auch in unseren Value Green Portfolios investieren wir in fundamental starke Unternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen und hervorragendem Management – mit dem Ziel, eine langfristige Outperformance zu erzielen.  

So funktioniert der ESG-Score

Die ESG-Wertung wurde ins Leben gerufen, um Unternehmen hinsichtlich deren Nachhaltigkeitsbemühungen zu bewerten. Der Nachhaltigkeitsbegriff umfasst dabei nicht nur Umweltaspekte, sondern beinhaltet auch die Schwerpunkte „Soziales“ und „Unternehmensführung“. 

Environmental
(Umwelt)

Social
(Soziales)

Governance
(Unternehmensführung)

Die Nachhaltigkeitsbemühungen der Unternehmen werden von MSCI mit einem ESG-Rating bzw. einem ESG Quality Score bewertet. Wir streben ein Rating von „AA“ bzw. ein Score von über 7,1 an, indem wir Unternehmen investieren, die eine Vorreiterrolle im Nachhaltigkeitsbereich einnehmen.

Sie bestimmen Ihre Wachstumschancen

Innerhalb der Value Green Strategie stehen Ihnen fünf Portfolios zur Auswahl, die sich in ihrem jeweiligen Aktien- bzw. Anleihenanteil unterscheiden. Ein höherer Aktienanteil bedeutet grundsätzlich mehr langfristiges Wachstumspotenzial bei höheren Wertschwankungen.

Konservativ

Value
Green 20

Aktien
20%
Anleihen
80%

Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen

Defensiv

Value
Green 40

Aktien
40%
Anleihen
60%

Langfristiger Vermögens­zuwachs bei moderaten Schwankungen

Ausgewogen

Value
Green 60

Aktien
60%
Anleihen
40%

Langfristig größeres Wachstum bei mittleren Schwankungen

Dynamisch

Value
Green 80

Aktien
80%
Anleihen
20%

Langfristig bedeutender Zuwachs bei größeren Schwankungen

Offensiv

Value
Green 100

Aktien
100%
Anleihen
0%

Langfristig starkes Wachstum bei größeren Schwankungen

Sie können sich nicht entscheiden? 
In unserem Anmeldeprozess schlagen wir Ihnen basierend auf Ihren Kenntnissen und Ihrer Risikobereitschaft ein geeignetes Portfolio vor.

Konservativ

Value Green 20

Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen

Defensiv

Value Green 40

Langfristiger Vermögens­zuwachs bei moderaten Schwankungen

Ausgewogen

Value Green 60

Langfristig größeres Wachstum bei mittleren Schwankungen

Dynamisch

Value Green 80

Langfristig bedeutender Zuwachs bei größeren Schwankungen

Offensiv

Value Green 100

Langfristig starkes Wachstum bei größeren Schwankungen

Rendite

Performance der Value Green Portfolios seit Beginn

Unsere Gebühren: Transparent & fair

Die Kosten für die Value Green Strategie bestehen aus einer All-In Gebühr und einer Performancegebühr. Diese fällt jedoch nur an, wenn wir in Ihrem Depot einen neuen Performance-Höchststand erzielen konnten. 

Ihre Kosten hängen von der gewählten Depotbank ab:

  Über die Baader Bank

Die deutsche Baader Bank verfügt über modernste technologische Infrastruktur und ist eine der führenden Investmentbanken Deutschlands. Für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland führt die Baader Bank automatisch die steuerpflichtigen Erträge ab. 

1,20% All-In Gebühr

  Über die LLB 

Die 1861 gegründete LLB ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Wie den meisten Liechtensteiner Banken ist es auch der LLB ein großes Anliegen, über genügend qualitativ hochstehende Eigenmittel zu verfügen.

1,50% All-In Gebühr

Auszeichnungen

Investieren Sie in den Gewinner von Echtgeld-Performance-Tests

biallo.de

Performance-Sieger 2023 (01/2024)

geldanlage-digital.de

Performance-Sieger 2 Jahre (05/2024)

brokervergleich.de

Performance-Sieger 12 Monate (2023)

brokervergleich.de

Bestes Rendite-Risiko-Verhältnis (2023)

Auf einen Blick

Value Green Strategie

Unsere Strategien

Best of Funds

Die „Best of Funds“ Strategie ermöglicht Ihnen, in die Fonds der erfolgreichsten Value- und Quality Investoren zu investieren.

Modern Value

Unsere „Modern Value“ Strategie basiert auf handverlesenen Einzeltiteln, die nach modernen Value Investing Prinzipien ausgewählt werden.

Value Green

Mit unserer „Value Green“ Strategie investieren Sie in sorgfältig selektierte Einzeltitel, die hohen Nachhaltigkeits­­standards entsprechen.

Asset Protect

Bei dieser Strategie steht der Schutz Ihres Vermögens im Vordergrund. Dazu investieren wir in Gold, ergänzt um wertstabile Währungen.

So funktioniert die Performance Gebühr

Die High-Water-Mark stellt sicher, dass wir nur dann eine Gebühr verrechnen, wenn wir Ihr Vermögen auf einen neuen Höchststand bringen:

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Elias Mayer Estably

Wir beraten Sie bei der Strategiewahl

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