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Estably im Robo Advisor Performance Vergleich

Finden Sie heraus, wie Estably im Performance Vergleich mit anderen Robo Advisorn abschneidet. 

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Trustpilot 4.7. 108 Bewertungen Estably
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Estably im Vergleich

Robo Advisor Performance in den aktuellen Echtgeld-Tests

In den Echtgeld-Performance-Tests investieren unabhängige Prüfer ihr eigenes Vermögen in eine breite Palette an Anbietern. Dadurch erhalten Sie einen realistischen Vergleich der Robo Avisor Performance nach Abzug von Kosten und Steuern.

Brokervergleich (aktuelle Testphase seit Mai 2023)

brokervergleich.de März Performance Vergleich
Quelle: brokervergleich.de; Performance der ausgewogenen Portfolios in der aktuellen Testphase nach Kosten und Steuern; Stand. 31.03.2024

Geldanlage-Digital (vergangene 12 Monate)

Geldanlage Digital April 2024
Quelle: geldanlage-digital.de; Performance der ausgewogenen Portfolios in den vergangenen 12 Monaten nach Kosten und Steuern; Stand: 02.04.2024

Auszeichnungen

Resultate aus vergangenen Echtgeld-Tests

biallo.de

Performance-Sieger 2023 (01/2024)

geldanlage-digital.de

Performance-Sieger 12 Monate (02/2024)

brokervergleich.de

Performance-Sieger 12 Monate (2023)

brokervergleich.de

Bestes Rendite-Risiko-Verhältnis (2023)

Wertentwicklung

Performance der Estably Portfolios 2023

2023

Seit Bestehen

0 %

Einzelaktien

0 %

Ausgewählte Fonds

0 %

Physisches Gold

Performance vor Kosten und Steuern. Die Werte basieren sowohl auf Rückrechnungen als auch auf der tatsächlichen Entwicklung der Musterportfolios.

Datenquelle: Privé Managers
Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance der Portfolios 2023

0 %

Einzelaktien

0 %

Ausgewählte Fonds

0 %

Physisches Gold

Performance vor Kosten und Steuern.
Stand: 31.03.2024; Datenquelle: Privé Managers. 

Performance seit 2019

Top 10 Robo Advisor Performances seit 2019

So schneidet Estably im langfristigen Vergleich mit anderen Anbietern ab. Die anhaltende Stärke der Estably Performance macht den Robo Advisor zur idealen Geldanlage für langfristig orientierte Investoren.

Performance seit 2016

Vergleich mit dem Robo Advisor Performance Durchschnitt

Je länger der Anlagehorizont, desto stärker dominiert Estably den Robo Advisor Markt: Seit 2016 erzielt Estably mit dem ausgewogenen Modern Value 60 Portfolio eine Performance von 73,30%, während es der Durchschnitt der Robo Advisor auf eine Rendite von 23,87% schafft.

Modernes Value Investing

Unser Rezept für eine starke Performance

Das Ziel unserer Modern Value Investing Strategie ist es, unterbewertete Aktien zu identifizieren, die ein langfristig hohes Wachstumspotenzial aufweisen. 

Der Preis ist, was man bezahlt.
Der Wert, was man bekommt.

Großer Wert, kleiner Preis

Im Rahmen unserer modernen Value Investing Strategie investieren wir in Unternehmen, deren Aktienkurse unter ihrem fundamentalen Wert notieren.

Fokus auf hochwertige, wachstumsstarke Unternehmen

Unser Fokus liegt nicht nur auf qualitativ hochwertigen, sondern auch auf wachstumsstarken Unternehmen.

Konzentriert statt breit diversifiziert

Durch diesen Ansatz sind wir in der Lage, Unternehmen bis ins kleinste Detail zu analysieren und Aktien mit den von uns angestrebten Merkmalen zu identifizieren.

Buy and Hold (Kaufen und Halten)

Solange unsere grundlegende Investmentthese für diese Unternehmen gültig bleibt, halten wir an unseren Beteiligungen fest und akzeptieren größere Schwankungen im Aktienkurs.

Krisensichere Unternehmen

Unsere Investitionen konzentrieren sich auf Unternehmen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielen können und gleichzeitig eine hohe Krisenresistenz aufweisen.

Globaler Ansatz ohne Übergewichtung des Heimatmarkts

Unser Anlageansatz ist global ausgerichtet, und wir streben eine ausgewogene Gewichtung ohne übermäßige Schwerpunktsetzung auf den europäischen Heimatmarkt an.

Unser Anlageprozess

Unsere Anlagestrategie folgt einem wiederkehrenden, mehrstufigen Prozess:

Herausragende Unternehmen

  • Fokus auf attraktive und zukunftsorientierte Branchen
  • Langfristige Profitabilität durch Wettbewerbsvorteile
  • Überlegene Geschäftsmodelle und hervorragende Manager
  • Hohe Krisensicherheit

Attraktive Bewertung am Aktienmarkt

  • Bestimmung des fundamentalen Wertes eines Unternehmens
  • Vergleich zwischen fundamentalem Wert und Aktienpreis
  • Ausnutzung von Preisunterschieden

Selektives Portfoliomanagement

  • Sehr hohe Selektivität und Geduld bei Anlageentscheidungen
  • Überschaubare Anzahl an Positionen
  • Berücksichtigung individueller Risikoprofile und Präferenzen

Value Investing FAQs

So funktioniert unsere Anlagestragie

Wie funktioniert Value Investing?
Jedes Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird, hat einen Aktienpreis und einen „eigentlichen“ Wert. Wir analysieren potenzielle Unternehmen bis aufs kleinste Detail, um einen möglichst genauen Wert zu ermitteln. Ist der Aktienpreis geringer als der Wert, ist eine Investition für uns attraktiv, da wir annehmen, dass sich der Preis langfristig dem Wert anpassen wird.
Erfolgreichen Value Investoren gelingt es regelmäßig und über einen langen Zeitraum hinweg, besser als der Markt – sprich der Durchschnitt zu sein. Im Gegensatz zu ETFs sind wir nicht an einen Index gebunden – damit eröffnet sich ein deutlich breiteres Feld an möglichen Investitionen. Auch im Falle einer unvorteilhaften Entwicklung sind wir nicht gezwungen, krampfhaft an bestimmten Aktientitel festzuhalten.
Neben viel Erfahrung und hervorragenden analytischen Fähigkeiten verlangt Value Investing auch Mut und Geduld. Mut, sich nicht einfach hinter einem Aktienindex zu verstecken, sondern von diesem abzuweichen. Geduld deshalb, weil eine Annäherung zwischen tatsächlichem Wert und aktuellem Preis Zeit braucht und nicht von heute auf morgen stattfindet.

Wie funktioniert Value Investing?

Jedes Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird, hat einen Aktienpreis und einen „eigentlichen“ Wert. Wir analysieren potenzielle Unternehmen bis aufs kleinste Detail, um einen möglichst genauen Wert zu ermitteln. Ist der Aktienpreis geringer als der Wert, ist eine Investition für uns attraktiv, da wir annehmen, dass sich der Preis langfristig dem Wert anpassen wird.

Welche Renditen sind möglich?

Erfolgreichen Value Investoren gelingt es regelmäßig und über einen langen Zeitraum hinweg, besser als der Markt – sprich der Durchschnitt zu sein. Im Gegensatz zu ETFs sind wir nicht an einen Index gebunden – damit eröffnet sich ein deutlich breiteres Feld an möglichen Investitionen. Auch im Falle einer unvorteilhaften Entwicklung sind wir nicht gezwungen, krampfhaft an bestimmten Aktientitel festzuhalten. 

Im Endeffekt hilft die Strategie unserem Robo Advisor, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen.

Warum investiert nicht jeder nach dieser Methode?

Neben viel Erfahrung und hervorragenden analytischen Fähigkeiten verlangt Value Investing auch Mut und Geduld. Mut, sich nicht einfach hinter einem Aktienindex zu verstecken, sondern von diesem abzuweichen. Geduld deshalb, weil eine Annäherung zwischen tatsächlichem Wert und aktuellem Preis Zeit braucht und nicht von heute auf morgen stattfindet.

Einzelaktien vs. ETFs

Deshalb setzen wir auf handverlesene Einzelaktien

Während die meisten Robo Advisor für ihre Performance ETFs einsetzen, sind wir der Meinung, dass mehr und mehr die geschickte Auswahl von Einzelaktien gefragt sein wird, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. 

Im vergangenen Jahrzehnt haben die Zentralbanken durch ihre expansive Geldpolitik maßgeblich dazu beigetragen, dass die Aktienmärkte erheblich gestiegen sind. 

In Zeiten von „gewöhnlicheren“ Zinssätzen ist es unwahrscheinlich, dass die Aktienindizes (wie beispielsweise der DAX oder der S&P 500) im selben Maße steigen werden wie in den vergangenen Jahren. Die Fähigkeit, einzelne „Gewinneraktien“ auszuwählen, wird daher wieder wertvoller.

Seit 2016

Estably Modern Value 100

+94,95%

Seit 2016

DAX

+64,56%

(Vor Kosten und Steuern; Stand: 29.02.2024)

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Der Robo Advisor mit Top Performance

Unsere Berater nehmen sich gerne die Zeit, um gemeinsam mit Ihnen herauszufinden, ob unsere Anlagestrategien für Sie geeignet sind.

Estably Mockup mit Siegel

Sie erfahren:

  • Alle Details zu unserem modernen Value Investing Ansatz
  • Welche Strategie für Sie passend sein könnte
  • Alles über die Vorzüge des Finanzstandortes Liechtenstein
  • Und vieles mehr!