Estably im Robo Advisor Performance Vergleich
Finden Sie heraus, wie Estably im Performance Vergleich mit anderen Robo Advisorn abschneidet.
Estably im Vergleich
Robo Advisor Performance in den aktuellen Echtgeld-Tests
In den Echtgeld-Performance-Tests investieren unabhängige Prüfer ihr eigenes Vermögen in eine breite Palette an Anbietern. Dadurch erhalten Sie einen realistischen Vergleich der Robo Avisor Performance nach Abzug von Kosten und Steuern.
Brokervergleich (aktuelle Testphase)
Geldanlage-Digital (seit Jahresbeginn)
Auszeichnungen
Resultate aus vergangenen Echtgeld-Tests
geldanlage-digital.de
Performance-Sieger 12 Monate (09/2023)
geldanlage-digital.de
Performance-Sieger 12 Monate (07/2021)
brokervergleich.de
Performance-Sieger Testphase VI
brokervergleich.de
Bestes Rendite-Risiko-Verhältnis
5-Jahres Vergleich
Robo Advisor Performance über 5 Jahre
Performance seit 2016
Vergleich mit dem Robo Advisor Performance Durchschnitt
Je länger der Anlagehorizont, desto stärker dominiert Estably den Robo Advisor Markt: Seit 2016 erzielte Estably eine Performance von 62,78%, während der Durchschnitt der Robo Advisor eine Performance von 33,62% erzielte.
Performance (vor Kosten und nach Steuern) seit 2016 im Vergleich mit dem Durchschnitt der Robo Advisor. Die Werte des Estably Portfolios basieren sowohl auf Rückrechnungen als auch auf der tatsächlichen Entwicklung der Musterportfolios. Stand: 31.07.2023
Wertentwicklung
Die aktuelle Performance der Estably Portfolios
Seit Jahresbeginn
Seit Bestehen
Modern Value 100
Einzelaktien
Value Green 100
Nachhaltige Einzelaktien
Best of Funds 100
Ausgewählte Fonds
Asset Protect 100
Physisches Gold
Performance vor Kosten und Steuern. Die Werte basieren sowohl auf Rückrechnungen als auch auf der tatsächlichen Entwicklung der Musterportfolios.
Datenquelle: Privé Managers
Stand: 31.10.2023
Wertentwicklung
Performance der Portfolios seit Jahresbeginn
Modern Value 100
Einzelaktien
Value Green 100
Nachhaltige Einzelaktien
Best of Funds 100
Ausgewählte Fonds
Asset Protect 100
Physisches Gold
Performance vor Kosten und Steuern.
Stand: 31.10.2023; Datenquelle: Privé Managers.
Modernes Value Investing
Unser Rezept für eine starke Robo Advisor Performance
Das Ziel unserer Modern Value Investing Strategie ist es, unterbewertete Aktien zu identifizieren, die ein langfristig hohes Wachstumspotenzial aufweisen.
Der Preis ist, was man bezahlt.
Der Wert, was man bekommt.
Großer Wert, kleiner Preis
Im Rahmen unserer modernen Value Investing Strategie investieren wir in Unternehmen, deren Aktienkurse unter ihrem fundamentalen Wert notieren.
Fokus auf hochwertige, wachstumsstarke Unternehmen
Unser Fokus liegt nicht nur auf qualitativ hochwertigen, sondern auch auf wachstumsstarken Unternehmen.
Konzentriert statt breit diversifiziert
Durch diesen Ansatz sind wir in der Lage, Unternehmen bis ins kleinste Detail zu analysieren und Aktien mit den von uns angestrebten Merkmalen zu identifizieren.
Buy and Hold (Kaufen und Halten)
Solange unsere grundlegende Investmentthese für diese Unternehmen gültig bleibt, halten wir an unseren Beteiligungen fest und akzeptieren größere Schwankungen im Aktienkurs.
Krisensichere Unternehmen
Unsere Investitionen konzentrieren sich auf Unternehmen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielen können und gleichzeitig eine hohe Krisenresistenz aufweisen.
Globaler Ansatz ohne Übergewichtung des Heimatmarkts
Unser Anlageansatz ist global ausgerichtet, und wir streben eine ausgewogene Gewichtung ohne übermäßige Schwerpunktsetzung auf den europäischen Heimatmarkt an.
Unser Anlageprozess
Unsere Anlagestrategie folgt einem wiederkehrenden, mehrstufigen Prozess:
Herausragende Unternehmen
- Fokus auf attraktive und zukunftsorientierte Branchen
- Langfristige Profitabilität durch Wettbewerbsvorteile
- Überlegene Geschäftsmodelle und hervorragende Manager
- Hohe Krisensicherheit
Attraktive Bewertung am Aktienmarkt
- Bestimmung des fundamentalen Wertes eines Unternehmens
- Vergleich zwischen fundamentalem Wert und Aktienpreis
- Ausnutzung von Preisunterschieden
Selektives Portfoliomanagement
- Sehr hohe Selektivität und Geduld bei Anlageentscheidungen
- Überschaubare Anzahl an Positionen
- Berücksichtigung individueller Risikoprofile und Präferenzen
Value Investing FAQs
So funktioniert unsere Anlagestragie
Wie funktioniert Value Investing?
Welche Renditen sind möglich?
Warum investiert nicht jeder so?
Wie funktioniert Value Investing?
Jedes Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird, hat einen Aktienpreis und einen „eigentlichen“ Wert. Wir analysieren potenzielle Unternehmen bis aufs kleinste Detail, um einen möglichst genauen Wert zu ermitteln. Ist der Aktienpreis geringer als der Wert, ist eine Investition für uns attraktiv, da wir annehmen, dass sich der Preis langfristig dem Wert anpassen wird.
Welche Renditen sind möglich?
Erfolgreichen Value Investoren gelingt es regelmäßig und über einen langen Zeitraum hinweg, besser als der Markt – sprich der Durchschnitt zu sein. Im Gegensatz zu ETFs sind wir nicht an einen Index gebunden – damit eröffnet sich ein deutlich breiteres Feld an möglichen Investitionen. Auch im Falle einer unvorteilhaften Entwicklung sind wir nicht gezwungen, krampfhaft an bestimmten Aktientitel festzuhalten.
Im Endeffekt hilft die Strategie unserem Robo Advisor, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen.
Warum investiert nicht jeder nach dieser Methode?
Neben viel Erfahrung und hervorragenden analytischen Fähigkeiten verlangt Value Investing auch Mut und Geduld. Mut, sich nicht einfach hinter einem Aktienindex zu verstecken, sondern von diesem abzuweichen. Geduld deshalb, weil eine Annäherung zwischen tatsächlichem Wert und aktuellem Preis Zeit braucht und nicht von heute auf morgen stattfindet.
Einzelaktien vs. ETFs
Deshalb setzen wir auf handverlesene Einzelaktien
Während die meisten Robo Advisor für ihre Performance ETFs einsetzen, sind wir der Meinung, dass mehr und mehr die geschickte Auswahl von Einzelaktien gefragt sein wird, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
Im vergangenen Jahrzehnt haben die Zentralbanken durch ihre expansive Geldpolitik maßgeblich dazu beigetragen, dass die Aktienmärkte erheblich gestiegen sind.
In Zeiten von „gewöhnlicheren“ Zinssätzen ist es unwahrscheinlich, dass die Aktienindizes (wie beispielsweise der DAX oder der S&P 500) im selben Maße steigen werden wie in den vergangenen Jahren. Die Fähigkeit, einzelne „Gewinneraktien“ auszuwählen, wird daher wieder wertvoller.
Studien zeigen, dass es den meisten Fondsmanagern nicht gelingt, langfristig erfolgreich Einzelaktien auszuwählen. Wir können stolz behaupten, dass unsere Experten zu den wenigen Ausnahmen gehören:
Denn seit 2016 konnten unsere erstklassigen Analysten dank einer erfolgreichen Value-Investing-Strategie die Aktienmärkte übertreffen:
Seit 2016
Estably Modern Value 100
+64,47%
Seit 2016
DAX
+38,91%
(Vor Kosten und Steuern; Stand: 01.11.2023)
Aktien vs. ETFs - die wesentlichen Unterschiede
Einzelaktien
-
Auswahl einzelner, hervorragender Unternehmen
-
Überdurchschnittliche Renditen möglich
-
Größere Schwankungen möglich
-
Konzentriertes Portfolio mit 20-25 Titeln
-
Etwas höhere Kosten als ETFs
vs.
ETFs
-
Investition in hunderte von Unternehmen
-
Renditen des "Marktes"
-
Tendenziell geringere Schwankungen
-
Sehr breit diversifizierte Portfolios
-
Etwas kostengünstiger
Estably Portfolios
Für jeden Anlegertyp die passende Strategie
Einzelaktien Strategie
Modern Value
Unsere „Modern Value“ Strategie basiert auf handverlesenen Einzeltiteln, die nach modernen Value Investing Prinzipien ausgewählt werden.
Mindestanlage
ab 20.000€
Risikoklassen
5
Investmentansatz
Konzentriert, Fokus auf wenige Unternehmen
- Handverlesene Einzeltitel
- Konzentrierte Portfolios
- ESG-konform
Nachhaltigkeitsstrategie
Value Green
Mit unserer „Value Green“ Strategie investieren Sie in sorgfältig selektierte Einzeltitel, die hohen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.
Mindestanlage
ab 20.000€
Risikoklassen
5
Investmentansatz
Konzentriert, Fokus auf wenige Unternehmen mit hohem ESG-Rating
- Handverlesene Einzeltitel
- Konzentrierte Portfolios
- ESG-konform
Fonds Strategie
Best of Funds
Mindestanlage
ab 20.000€
Risikoklassen
5
Investmentansatz
Breit gestreut, Schwerpunkt auf Fonds mit Value oder Quality Ansatz
- Auswahl an erfolgreichen Fonds
- Breit diversifizierte Portfolios
- ESG-konform
Gold Strategie
Asset Protect
Mindestanlage
ab 50.000€
Risikoklassen
5
Investmentansatz
Fokus auf Gold
- Fokus auf Gold
- Konzentrierte Portfolios
- ESG-konform
Gespräch vereinbaren
Der Robo Advisor mit Top Performance
In einem unverbindlichen Gespräch verraten wir Ihnen, wie es uns gelingt, langfristig besser als andere Robo Advisor zu performen.
Sie erfahren:
- Alles Details zu unserem modernen Value Investing Ansatz
- Welche Strategie für Sie geeignet sein könnte
- Alles über die Vorzüge des Finanzstandortes Liechtenstein
- Und vieles mehr!
Über die Estably Vermögensverwaltung AG
Estably ist die erste erste digitale Vermögensverwaltung aus dem Fürstentum Liechtenstein. Gegründet von Andreas Wagner und Markus Prodinger im Jahr 2019, bietet Estably seinen Kunden neben performanceorientierten Strategien auch zahlreiche Möglichkeiten des Vermögensschutzes.
