Estably im Robo Advisor Performance Vergleich
Finden Sie heraus, wie Estably im Performance Vergleich mit anderen Robo Advisorn abschneidet.
Estably im Vergleich
Robo Advisor Performance in den aktuellen Echtgeld-Tests
In den Echtgeld-Performance-Tests investieren unabhängige Tester ihr eigenes Vermögen in eine breite Palette an Anbietern. Dadurch erhalten Sie einen realistischen Vergleich der Robo Avisor Performance nach Abzug von Kosten und Steuern.
Brokervergleich.de (Modern Value 60)
Quelle: brokervergleich.de; Stand. 31.03.2025
Quelle: brokervergleich.de; Stand. 30.11.2024
Quelle: brokervergleich.de; Stand. 31.12.2024
Geldanlage-Digital
Quelle: geldanlage-digital.de; Stand: 01.04.2025
Auszeichnungen
Resultate aus vergangenen Echtgeld-Tests
Capital Magazin
Beste Robo-Advisor (2024)
geldanlage-digital.de
Performance-Sieger 2 Jahre (01/2025)
brokervergleich.de
Performance-Sieger 12 Monate (2023)
Wertentwicklung
Performance der Estably Portfolios
2024
Seit Bestehen
Performance vor Kosten und Steuern. Die Werte basieren sowohl auf Rückrechnungen als auch auf der tatsächlichen Entwicklung der Musterportfolios.
Stand: 31.03.2025
Wertentwicklung
Performance der Estably Portfolios
Performance vor Kosten und Steuern.
Stand: 31.01.2025
Performance seit 2019
Top 10 Robo Advisor Performances seit 2019
So schneidet Estably im langfristigen Vergleich mit anderen Anbietern ab. Die anhaltende Stärke der Estably Performance macht den Robo Advisor zur idealen Geldanlage für langfristig orientierte Investoren.
Performance seit 2016
Vergleich mit dem Robo Advisor Performance Durchschnitt
Je länger der Anlagehorizont, desto stärker dominiert Estably den Robo Advisor Markt: Seit 2016 erzielt Estably mit dem ausgewogenen Modern Value 60 Portfolio sowie der fondsbasierten Best of Funds 60 Strategie eine starke Outperformance verglichen mit dem Durchschnitt der Robo Advisor.
Unser Anlageprozess
Unsere Anlagestrategie folgt einem wiederkehrenden, mehrstufigen Prozess:
Herausragende Unternehmen
- Fokus auf attraktive und zukunftsorientierte Branchen
- Langfristige Profitabilität durch Wettbewerbsvorteile
- Überlegene Geschäftsmodelle und hervorragende Manager
- Hohe Krisensicherheit
Attraktive Bewertung am Aktienmarkt
- Bestimmung des fundamentalen Wertes eines Unternehmens
- Vergleich zwischen fundamentalem Wert und Aktienpreis
- Ausnutzung von Preisunterschieden
Selektives Portfoliomanagement
- Sehr hohe Selektivität und Geduld bei Anlageentscheidungen
- Überschaubare Anzahl an Positionen
- Berücksichtigung individueller Risikoprofile und Präferenzen
Value Investing FAQs
So funktioniert unsere Anlagestragie
Wie funktioniert Value Investing?
Welche Renditen sind möglich?
Warum investiert nicht jeder so?
Wie funktioniert Value Investing?
Jedes Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird, hat einen Aktienpreis und einen „eigentlichen“ Wert. Wir analysieren potenzielle Unternehmen bis aufs kleinste Detail, um einen möglichst genauen Wert zu ermitteln. Ist der Aktienpreis geringer als der Wert, ist eine Investition für uns attraktiv, da wir annehmen, dass sich der Preis langfristig dem Wert anpassen wird.
Welche Renditen sind möglich?
Erfolgreichen Value Investoren gelingt es regelmäßig und über einen langen Zeitraum hinweg, besser als der Markt – sprich der Durchschnitt zu sein. Im Gegensatz zu ETFs sind wir nicht an einen Index gebunden – damit eröffnet sich ein deutlich breiteres Feld an möglichen Investitionen. Auch im Falle einer unvorteilhaften Entwicklung sind wir nicht gezwungen, krampfhaft an bestimmten Aktientitel festzuhalten.
Im Endeffekt hilft die Strategie unserem Robo Advisor, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen.
Warum investiert nicht jeder nach dieser Methode?
Neben viel Erfahrung und hervorragenden analytischen Fähigkeiten verlangt Value Investing auch Mut und Geduld. Mut, sich nicht einfach hinter einem Aktienindex zu verstecken, sondern von diesem abzuweichen. Geduld deshalb, weil eine Annäherung zwischen tatsächlichem Wert und aktuellem Preis Zeit braucht und nicht von heute auf morgen stattfindet.
Einzelaktien vs. ETFs
Deshalb setzen wir auf handverlesene Einzelaktien
Während die meisten Robo Advisor für ihre Performance ETFs einsetzen, sind wir der Meinung, dass mehr und mehr die geschickte Auswahl von Einzelaktien gefragt sein wird, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
Im vergangenen Jahrzehnt haben die Zentralbanken durch ihre expansive Geldpolitik maßgeblich dazu beigetragen, dass die Aktienmärkte erheblich gestiegen sind.
In Zeiten von „gewöhnlicheren“ Zinssätzen ist es unwahrscheinlich, dass die Aktienindizes (wie beispielsweise der DAX oder der S&P 500) im selben Maße steigen werden wie in den vergangenen Jahren. Die Fähigkeit, einzelne „Gewinneraktien“ auszuwählen, wird daher wieder wertvoller.
Seit 2016
Estably Modern Value 100
+94,95%
Seit 2016
DAX
+64,56%
(Vor Kosten und Steuern; Stand: 29.02.2024)
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