Modern Value Strategie
Investitionen in Top-Unternehmen
Wir investieren Ihr Vermögen nach modernen Value Investing Prinzipien in sorgfältig selektierte Einzelaktien von erstklassigen Unternehmen.
Modern Value Strategie
Investitionen in Top-Unternehmen
Wir investieren Ihr Vermögen nach modernen Value Investing Prinzipien in sorgfältig selektierte Einzelaktien von erstklassigen Unternehmen. Unternehmensanleihen unseres hauseigenen Fonds ergänzen Ihr Portfolio effizient.
- Investitionen in handverlesene Einzelaktien
- Anleihenfonds zur effizienten Beimischung
- 5 individuelle Risikopräferenzen
- Gewinner des brokervergleich.de Echtgeld Tests VI
20.000€ / 50.000€
Mindestanlagesumme
(je nach Depotbank)
1,2% / 1,5% p.a.
All-In Gebühr
(je nach Depotbank)
10%
Performance Fee
(High-Water-Mark Prinzip)
Handselektierte Einzelaktien
Ihr Vermögen wächst mit erstklassigen Unternehmen
In unserer Modern Value Strategie beteiligen wir Sie an 20-25 Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen.
Bevor wir uns für eine Aktie entscheiden, muss uns ein Unternehmen auf ganzer Ebene überzeugen. Neben Bilanzen und Kennzahlen interessieren uns vor allem weiche Faktoren, die nicht an Zahlen festzumachen sind. Dazu zählen beispielsweise die Qualität des Geschäftsmodells, das Management oder einzigartige Wettbewerbsvorteile.
Risikostreuung
Effiziente Beimischung von Anleihen
Um das Risiko in Ihrem Portfolio zu streuen, setzen wir neben Einzelaktien auch unseren hauseigenen „Fructus Value Capital“ Anleihenfonds ein. Der genaue Anleihenanteil hängt von Ihrer Risikopräferenz ab, die Sie bei der Registrierung ermitteln.
Im Fonds befindet sich eine Auswahl an attraktiven Unternehmensanleihen, die wir mit einer ähnlichen Sorgfalt wie unsere Einzelaktien auswählen.
Risikomanagement
Konzept der Sicherheitsmarge
Das Konzept der „Sicherheitsmarge“ im Rahmen unserer Value Investing Strategie sieht vor, dass jede Aktie in Ihrem Depot über ein ausreichendes Sicherheitspolster verfügt.
Dieses Polster entsteht durch die Differenz von Aktienkurs und eigentlichem Wert des Unternehmens. Je höher ein Unternehmen unseren Analysen nach unterbewertet ist, desto eher darf es (zum Beispiel in Krisenzeiten) schwächeln, um trotzdem noch profitabel zu sein.
Ein besonderes Augenmerk legen wir außerdem auf die Krisenfestigkeit der Unternehmen. Wir investieren bevorzugt in Firmen, die bereits in der Vergangenheit Krisen unbeschadet überstehen konnten, bzw. über ausreichend Liquidität verfügen, um eine zukünftige zu meistern.
Sie bestimmen Ihr Risiko
Innerhalb der Modern Value Strategie stehen Ihnen fünf Risikoklassen zur Verfügung. Diese unterscheiden sich in ihrem jeweiligen Aktien- bzw. Anleihenanteil. Die Zahl hinter den Portfolios steht für den maximalen Aktienanteil.
Sie können sich nicht entscheiden? Bei unserem Anmeldeprozess schlagen wir Ihnen basierend auf Ihren Kenntnissen und Ihrer Risikobereitschaft ein geeignetes Portfolio vor.
Konservativ
Modern
Value 20
Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen
Defensiv
Modern
Value 40
Langfristiger Vermögenszuwachs bei moderaten Schwankungen
Ausgewogen
Modern
Value 60
Langfristig größeres Wachstum bei mittleren Schwankungen
Dynamisch
Modern
Value 80
Langfristig bedeutender Zuwachs bei größeren Schwankungen
Offensiv
Modern
Value 100
Langfristig starkes Wachstum bei größeren Schwankungen
Konservativ
Modern Value 20
Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen
Auf einen Blick
Modern Value Strategie
- Investitionen nach modernen Value Investing Prinzipien
- Beteiligungen an hervorragenden Unternehmen
- Anteile am Fructus Value Capital Anleihenfonds
- Eigenes Wertpapierdepot bei der Baader Bank oder der Liechtensteinischen Landesbank
- Zugang zu Ihrem persönlichen Dashboard
- Regelmäßige Informationen in Form von zusammengefassten Quartalsberichten und Unternehmensupdates
