Modern Value Strategie
Investitionen in
Top-Unternehmen
Wir investieren Ihr Vermögen nach modernen Value Investing Prinzipien in sorgfältig selektierte Einzelaktien von erstklassigen Unternehmen.
Modern Value Strategie
Mit hervorragenden Unternehmen Vermögen aufbauen
Wir investieren Ihr Vermögen nach modernen Value Investing Prinzipien in sorgfältig selektierte Einzelaktien von erstklassigen Unternehmen.
- Investitionen in 30-35 handverlesene Einzelaktien
- Anleihenfonds zur Diversifizierung
- Mehrfacher Gewinner von Echtgeld-Tests
Handselektierte Einzelaktien
Sorgfältig ausgewählte Top-Unternehmen
Bevor ein Unternehmen den Weg in unser Portfolio findet, muss es uns auf ganzer Linie überzeugen. Dabei betrachten wir nicht nur klassische Finanzkennzahlen, sondern analysieren das Unternehmen ganzheitlich. Besonders achten wir auf:
- solide Bilanzen und überzeugende Kennzahlen
- die Qualität und Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells
- die Kompetenz des Managements
- nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die langfristige Erträge ermöglichen
(mehr über unseren Investment-Ansatz)
Risikostreuung
Effiziente Beimischung von Anleihen
Um das Risiko in Ihrem Portfolio zu streuen, setzen wir neben Einzelaktien auch Anleihenfonds ein. Der genaue Anleihenanteil hängt von Ihrer Risikopräferenz ab, die Sie bei der Registrierung ermitteln.
Werfen Sie einen Blick in unsere Portfolios!
In unserer Informationsbroschüre erfahren Sie im Detail, welche Titel sich in unserem Modern Value Portfolio befinden.
Risikomanagement
Konzept der Sicherheitsmarge
Das Konzept der Sicherheitsmarge sorgt dafür, dass jede Aktie in Ihrem Depot über ein Sicherheitspolster verfügt. Dieses ergibt sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem von uns berechneten inneren Wert des Unternehmens.
Je größer diese Unterbewertung ist, desto mehr Spielraum besteht – etwa wenn ein Unternehmen in schwierigen Marktphasen vorübergehend schwächelt. Zusätzlich investieren wir bevorzugt in krisenfeste Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und solider Liquidität.
Sie bestimmen Ihre Wachstumschancen
Innerhalb der Modern Value Strategie stehen Ihnen fünf Portfolios zur Auswahl, die sich in ihrem jeweiligen Aktien- bzw. Anleihenanteil unterscheiden. Ein höherer Aktienanteil bedeutet grundsätzlich mehr langfristiges Wachstumspotenzial bei höheren Wertschwankungen.
Konservativ
Modern
Value 20
Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen
Defensiv
Modern
Value 40
Langfristiger Vermögenszuwachs bei moderaten Schwankungen
Ausgewogen
Modern
Value 60
Langfristig größeres Wachstum bei mittleren Schwankungen
Dynamisch
Modern
Value 80
Langfristig bedeutender Zuwachs bei größeren Schwankungen
Offensiv
Modern
Value 100
Langfristig starkes Wachstum bei größeren Schwankungen
Sie können sich nicht entscheiden?
In unserem Anmeldeprozess schlagen wir Ihnen basierend auf Ihren Kenntnissen und Ihrer Risikobereitschaft ein geeignetes Portfolio vor.
Konservativ
Modern Value 20
Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen
Rendite
Performance der Modern Value Portfolios seit Beginn
Unsere Gebühren: Transparent & fair
Die Kosten für die Modern Value Strategie bestehen aus unserer Vermögensverwaltungsgebühr zuzüglich Bankspesen. Erreichen wir mit Ihrem Depot einen neuen Höchststand, fällt zusätzlich eine Erfolgsbeteiligung (Performance Gebühr) an.
Verwaltungsgebühren Estably
Einbezahlter Betrag
ab 20.000 €
ab 250.000 €
ab 500.000 €
ab 750.000 €
ab 1.000.000 €
ab 5.000.000 €
Kosten p.a.
1,19 %
1,09 %
0,99 %
0,89 %
0,79 %
Auf Anfrage
zzgl. 0,30 % Bankspesen
- Unsere Verwaltungsgebühren beinhalten:
- Portfoliomanagement
- Persönliche Beratung
- Servicegebühren
- Bankspesen beinhalten:
- Depotgebühren
- Kontoführungsgebühren
- Servicegebühren
- Transaktionskosten
- Jährliche Steuerreports
- Cross-Border Fees
Auszeichnungen
Investieren Sie in den Gewinner der Echtgeld-Performance-Tests
Capital Magazin
Beste Robo-Advisor (2024)
geldanlage-digital.de
Performance-Sieger 2 Jahre (01/2025)
brokervergleich.de
Performance-Sieger 12 Monate (2023)
Auf einen Blick
Modern Value Strategie
- Geldanlage nach modernen Value Investing Prinzipien
- Beteiligungen an hervorragenden Unternehmen
- Risikostreuung mit Anleihenfonds möglich
- Eigenes Wertpapierdepot bei der Baader Bank oder der Liechtensteinischen Landesbank
- Keine Bindungs- oder Kündigungsfristen
- Zugang zu Ihrem persönlichen Dashboard
- Regelmäßige Informationen in Form von zusammengefassten Quartalsberichten und Unternehmensupdates
Weitere Strategien
Einzelaktien
Unsere „Modern Value“ Strategie basiert auf handverlesenen Einzeltiteln, die nach modernen Value Investing Prinzipien ausgewählt werden.
Fonds
Die „Best of Funds“ Strategie ermöglicht Ihnen, in die aktiv gemanagten Fonds erfolgreicher Manager zu investieren.
Gold und Silber
Bei dieser Strategie steht der Schutz Ihres Vermögens im Vordergrund. Dazu investieren wir in physisch hinterlegtes Gold und Silber.
