Zusammenstellung
- Aktien 30%
- Anleihen 60%
- Cash 10%
Value 30 Portfolio:
Sie wollen einen regelmässigen Ertrag durch laufende Zins- und Dividendenzahlungen. Die Erhaltung Ihres Vermögens ist Ihnen wichtig. Sie sind wenig risikobereit und tolerieren nur kleine Vermögensschwankungen. Der Fokus des Portfolios liegt auf festverzinslichen Anleihen. Die Maximalquote der Aktien liegt bei 30%. Die Anleihen und Aktien werden von uns äusserst sorgfältig ausgewählt. Wir sind bei der Auswahl der Investments sehr geduldig und suchen nach herausragenden Unternehmen. Wir fokussieren uns dabei auf Unternehmen mit überlegenen Geschäftsmodellen in attraktiven und zukunftsorientierten Branchen. Diese sind durch Wettbewerbsvorteile langfristig profitabel und haben das in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt. Da hervorragende Manager einen enormen Mehrwert generieren können, ist für uns auch das Management des Unternehmens einer der massgeblichen Erfolgsfaktoren.Profitieren Sie von unseren niedrigen Kosten
1,2
% p.a.
zzgl. 10% Performance Fee
Die All-In Fee beinhaltet die Gebühren für die Vermögensverwaltung sowie die der Bank. Die All-In Fee wird monatlich auf das verwaltete Vermögen verrechnet. Die 10% Performance Beteiligung wird zum 31.12. jeden Jahres verrechnet.
Verläuft ein Jahr negativ, kommt Ihnen die HWM («High-Water-Mark») zugute. Das heisst, dass im darauffolgenden Jahr der Verlust erst wieder eingeholt werden muss, bevor eine Performance Beteiligung zum Einsatz kommt.
Wir wollen unsere Kunden kennenlernen
Sie haben Fragen? Hinterlassen Sie uns gerne Ihre Kontaktdaten und wir kommen auf Sie zurück!
Andreas Wagner
- Betriebswirtschaft (MBA)
- Financial Planner