Modern Value Strategie

Investionen in
Top-Unternehmen

Wir investieren Ihr Vermögen nach modernen Value Investing Prinzipien in sorgfältig selektierte Einzelaktien von erstklassigen Unternehmen. Unternehmensanleihen unseres hauseigenen Fonds ergänzen Ihr Portfolio effizient.

20.000€ / 50.000€

Mindestanlagesumme
(je nach Depotbank)

1,2% / 1,5% p.a.

All-In Gebühr
(je nach Depotbank)

10%

Performance Fee
(High-Water-Mark Prinzip)

Handselektierte Einzelaktien

Ihr Vermögen wächst mit erstklassigen Unternehmen

In unserer Modern Value Strategie beteiligen wir Sie an 20-25 Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen. 

Bevor wir uns für eine Aktie entscheiden, muss uns ein Unternehmen auf ganzer Ebene überzeugen. Neben Bilanzen und Kennzahlen interessieren uns vor allem weiche Faktoren, die nicht an Zahlen festzumachen sind. Dazu zählen beispielsweise die Qualität des Geschäftsmodells, das Management oder einzigartige Wettbewerbsvorteile.

Risikostreuung

Effiziente Beimischung von Anleihen

Um das Risiko in Ihrem Portfolio zu streuen, setzen wir neben Einzelaktien auch unseren hauseigenen „Fructus Value Capital“ Anleihenfonds ein. Der genaue Anleihenanteil hängt von Ihrer Risikopräferenz ab, die Sie bei der Registrierung ermitteln. 

Im Fonds befindet sich eine Auswahl an attraktiven Unternehmensanleihen, die wir mit einer ähnlichen Sorgfalt wie unsere Einzelaktien auswählen. 

Risikomanagement

Konzept der Sicherheitsmarge

Das Konzept der „Sicherheitsmarge“ im Rahmen unserer Value Investing Strategie sieht vor, dass jede Aktie in Ihrem Depot über ein ausreichendes Sicherheitspolster verfügt.

Dieses Polster entsteht durch die Differenz von Aktienkurs und eigentlichem Wert des Unternehmens. Je höher ein Unternehmen unseren Analysen nach unterbewertet ist, desto eher darf es (zum Beispiel in Krisenzeiten) schwächeln, um trotzdem noch profitabel zu sein. 

Ein besonderes Augenmerk legen wir außerdem auf die Krisenfestigkeit der Unternehmen. Wir investieren bevorzugt in Firmen, die bereits in der Vergangenheit  Krisen unbeschadet überstehen konnten, bzw. über ausreichend Liquidität verfügen, um eine zukünftige zu meistern.

Estably Aktien

Sie bestimmen Ihr Risiko

Innerhalb der Modern Value Strategie stehen Ihnen fünf Risikoklassen zur Verfügung. Diese unterscheiden sich in ihrem jeweiligen Aktien- bzw. Anleihenanteil. Die Zahl hinter den Portfolios steht für den maximalen Aktienanteil.

Sie können sich nicht entscheiden?  Bei unserem Anmeldeprozess schlagen wir Ihnen basierend auf Ihren Kenntnissen und Ihrer Risikobereitschaft ein geeignetes Portfolio vor. 

Konservativ

Modern
Value 20

Aktien
20%
Anleihen
80%

Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen

Defensiv

Modern
Value 40

Aktien
40%
Anleihen
60%

Langfristiger Vermögens­zuwachs bei moderaten Schwankungen

Ausgewogen

Modern
Value 60

Aktien
60%
Anleihen
40%

Langfristig größeres Wachstum bei mittleren Schwankungen

Dynamisch

Modern
Value 80

Aktien
80%
Anleihen
20%

Langfristig bedeutender Zuwachs bei größeren Schwankungen

Offensiv

Modern
Value 100

Aktien
100%
Anleihen
0%

Langfristig starkes Wachstum bei größeren Schwankungen

Konservativ

Modern Value 20

Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen

Defensiv

Modern Value 40

Langfristiger Vermögens­zuwachs bei moderaten Schwankungen

Ausgewogen

Modern Value 60

Langfristig größeres Wachstum bei mittleren Schwankungen

Dynamisch

Modern Value 80

Langfristig bedeutender Zuwachs bei größeren Schwankungen

Offensiv

Modern Value 100

Langfristig starkes Wachstum bei größeren Schwankungen

Auf einen Blick

Modern Value Strategie