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Modern Value Strategie

Investitionen in
Top-Unternehmen

Wir investieren Ihr Vermögen nach modernen Value Investing Prinzipien in sorgfältig selektierte Einzelaktien von erstklassigen Unternehmen. 

Modern Value Strategie

Mit hervorragenden Unternehmen Vermögen aufbauen

Wir investieren Ihr Vermögen nach modernen Value Investing Prinzipien in sorgfältig selektierte Einzelaktien von erstklassigen Unternehmen. 

Modern Value Estably
Auszug der Unternehmen aus den Modern Value Portfolios

Handselektierte Einzelaktien

Sorgfältig ausgewählte Top-Unternehmen

In unserer Modern Value Strategie beteiligen wir Sie an 25-35 Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen. 

Bevor wir uns für eine Aktie entscheiden, muss uns ein Unternehmen auf ganzer Ebene überzeugen. Neben Bilanzen und Kennzahlen interessieren uns vor allem weiche Faktoren, die nicht an Zahlen festzumachen sind. Dazu zählen beispielsweise die Qualität des Geschäftsmodells, das Management oder einzigartige Wettbewerbsvorteile (mehr über unsere Investment-Strategie).

Werfen Sie einen Blick in unsere Portfolios!

Erfahren Sie im Detail, welche Titel sich in unserem Modern Value Portfolio befinden.

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Risikostreuung

Effiziente Beimischung von Anleihen

Um das Risiko in Ihrem Portfolio zu streuen, setzen wir neben Einzelaktien auch unseren hauseigenen „Fructus Value Capital“ Anleihefonds ein. Der genaue Anleihenanteil hängt von Ihrer Risikopräferenz ab, die Sie bei der Registrierung ermitteln. 

Im Fonds befindet sich eine Auswahl an attraktiven Unternehmensanleihen, die wir mit einer ähnlichen Sorgfalt wie unsere Einzelaktien auswählen. 

Risikomanagement

Konzept der Sicherheitsmarge

Das Konzept der „Sicherheitsmarge“ im Rahmen unserer Value Investing Strategie sieht vor, dass jede Aktie in Ihrem Depot über ein ausreichendes Sicherheitspolster verfügt.

Dieses Polster entsteht durch die Differenz von Aktienkurs und eigentlichem Wert des Unternehmens. Je stärker ein Unternehmen unseren Analysen nach unterbewertet ist, desto mehr Spielraum hat es, um beispielsweise in Krisenzeiten zu schwächeln, trotzdem aber noch profitabel zu sein. 

Ein besonderes Augenmerk legen wir außerdem auf die Krisenfestigkeit der Unternehmen. Wir investieren bevorzugt in Firmen, die bereits in der Vergangenheit Krisen unbeschadet überstehen konnten, bzw. über ausreichend Liquidität verfügen, um eine zukünftige zu meistern.

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Sie bestimmen Ihre Wachstumschancen

Innerhalb der Modern Value Strategie stehen Ihnen fünf Portfolios zur Auswahl, die sich in ihrem jeweiligen Aktien- bzw. Anleihenanteil unterscheiden. Ein höherer Aktienanteil bedeutet grundsätzlich mehr langfristiges Wachstumspotenzial bei höheren Wertschwankungen.

Konservativ

Modern
Value 20

Aktien
20%
Anleihen
80%

Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen

Defensiv

Modern
Value 40

Aktien
40%
Anleihen
60%

Langfristiger Vermögens­zuwachs bei moderaten Schwankungen

Ausgewogen

Modern
Value 60

Aktien
60%
Anleihen
40%

Langfristig größeres Wachstum bei mittleren Schwankungen

Dynamisch

Modern
Value 80

Aktien
80%
Anleihen
20%

Langfristig bedeutender Zuwachs bei größeren Schwankungen

Offensiv

Modern
Value 100

Aktien
100%
Anleihen
0%

Langfristig starkes Wachstum bei größeren Schwankungen

Sie können sich nicht entscheiden? 
In unserem Anmeldeprozess schlagen wir Ihnen basierend auf Ihren Kenntnissen und Ihrer Risikobereitschaft ein geeignetes Portfolio vor.

Konservativ

Modern Value 20

Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen

Defensiv

Modern Value 40

Langfristiger Vermögens­zuwachs bei moderaten Schwankungen

Ausgewogen

Modern Value 60

Langfristig größeres Wachstum bei mittleren Schwankungen

Dynamisch

Modern Value 80

Langfristig bedeutender Zuwachs bei größeren Schwankungen

Offensiv

Modern Value 100

Langfristig starkes Wachstum bei größeren Schwankungen

Rendite

Performance der Modern Value Portfolios seit Beginn

Unsere Gebühren: Transparent & fair

Die Kosten für die Modern Value Strategie bestehen aus unserer Vermögensverwaltungsgebühr zuzüglich Bankspesen. Erreichen wir mit Ihrem Depot einen neuen Höchststand, fällt zusätzlich eine Performance Gebühr von 10 % auf die Gewinne an. 

Ihre Kosten hängen von der eingezahlten Anlagesumme ab:

Verwaltungsgebühren Estably

Einbezahlter Betrag
ab 20.000 €
ab 250.000 €
ab 500.000 €
ab 750.000 €
ab 1.000.000 €
ab 5.000.000 € 

Kosten p.a.
1,19 %
1,09 %
0,99 %
0,89 %
0,79 %
Auf Anfrage

zzgl. 0,30 % Bankspesen

Auszeichnungen

Investieren Sie in den Gewinner der Echtgeld-Performance-Tests

Capital Magazin

Beste Robo-Advisor (2024)

biallo.de

Performance-Sieger 2023 (01/2024)

geldanlage-digital.de

Performance-Sieger 2 Jahre (08/2024)

brokervergleich.de

Performance-Sieger 12 Monate (2023)

Sie wollen nachhaltig in Einzelaktien investieren?

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Auf einen Blick

Modern Value Strategie

Weitere Strategien 

Nachhaltig

Unsere „Value Green“ Strategie basiert auf handverlesenen Einzelaktien von Unternehmen mit hohem Nachhaltigkeitsrating.

Fonds

Die „Best of Funds“ Strategie ermöglicht Ihnen, in die Fonds der erfolgreichsten Value- und Quality Investoren zu investieren.

Gold

Bei dieser Strategie steht der Schutz Ihres Vermögens im Vordergrund. Dazu investieren wir in Gold, ergänzt um wertstabile Währungen.

So funktioniert die Performance Gebühr

Die High-Water-Mark stellt sicher, dass wir nur dann eine Gebühr verrechnen, wenn wir Ihr Vermögen auf einen neuen Höchststand bringen:

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Erfahren Sie mehr über Estably

Whitepaper Mockup Ipad

Alles über Estably (37 Seiten)

Unsere Informationsbroschüre dient als übersichtlicher Leitfaden, in dem Sie alle Informationen über Estably finden.

Estably Whitepaper Mockup

Das unterscheidet uns von anderen Robo-Advisorn (13 Seiten)

Erfahren Sie kompakt zusammengefasst, was uns von den anderen Anbietern unterscheidet.

Neu: Value Investing Crashkurs

Lernen Sie unsere Anlagephilosophie kennen

In einer E-Mail Serie teilen wir unser Value Investing Wissen mit Ihnen:

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