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Modern Value Strategie

Investitionen in
Top-Unternehmen

Wir investieren Ihr Vermögen nach modernen Value Investing Prinzipien in sorgfältig selektierte Einzelaktien von erstklassigen Unternehmen. 

Modern Value Strategie

Mit hervorragenden Unternehmen wachsen

Wir investieren Ihr Vermögen nach modernen Value Investing Prinzipien in sorgfältig selektierte Einzelaktien von erstklassigen Unternehmen. 

Auszug der Unternehmen aus den Modern Value Portfolios

Handselektierte Einzelaktien

Ihr Vermögen wächst mit erstklassigen Unternehmen

In unserer Modern Value Strategie beteiligen wir Sie an 20-25 Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen. 

Bevor wir uns für eine Aktie entscheiden, muss uns ein Unternehmen auf ganzer Ebene überzeugen. Neben Bilanzen und Kennzahlen interessieren uns vor allem weiche Faktoren, die nicht an Zahlen festzumachen sind. Dazu zählen beispielsweise die Qualität des Geschäftsmodells, das Management oder einzigartige Wettbewerbsvorteile.

Risikostreuung

Effiziente Beimischung von Anleihen

Um das Risiko in Ihrem Portfolio zu streuen, setzen wir neben Einzelaktien auch unseren hauseigenen „Fructus Value Capital“ Anleihefonds ein. Der genaue Anleihenanteil hängt von Ihrer Risikopräferenz ab, die Sie bei der Registrierung ermitteln. 

Im Fonds befindet sich eine Auswahl an attraktiven Unternehmensanleihen, die wir mit einer ähnlichen Sorgfalt wie unsere Einzelaktien auswählen. 

Risikomanagement

Konzept der Sicherheitsmarge

Das Konzept der „Sicherheitsmarge“ im Rahmen unserer Value Investing Strategie sieht vor, dass jede Aktie in Ihrem Depot über ein ausreichendes Sicherheitspolster verfügt.

Dieses Polster entsteht durch die Differenz von Aktienkurs und eigentlichem Wert des Unternehmens. Je höher ein Unternehmen unseren Analysen nach unterbewertet ist, desto eher darf es (zum Beispiel in Krisenzeiten) schwächeln, um trotzdem noch profitabel zu sein. 

Ein besonderes Augenmerk legen wir außerdem auf die Krisenfestigkeit der Unternehmen. Wir investieren bevorzugt in Firmen, die bereits in der Vergangenheit Krisen unbeschadet überstehen konnten, bzw. über ausreichend Liquidität verfügen, um eine zukünftige zu meistern.

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Sie bestimmen Ihre Wachstumschancen

Innerhalb der Modern Value Strategie stehen Ihnen fünf Portfolios zur Auswahl, die sich in ihrem jeweiligen Aktien- bzw. Anleihenanteil unterscheiden. Ein höherer Aktienanteil bedeutet grundsätzlich mehr langfristiges Wachstumspotenzial bei höheren Wertschwankungen.

Konservativ

Modern
Value 20

Aktien
20%
Anleihen
80%

Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen

Defensiv

Modern
Value 40

Aktien
40%
Anleihen
60%

Langfristiger Vermögens­zuwachs bei moderaten Schwankungen

Ausgewogen

Modern
Value 60

Aktien
60%
Anleihen
40%

Langfristig größeres Wachstum bei mittleren Schwankungen

Dynamisch

Modern
Value 80

Aktien
80%
Anleihen
20%

Langfristig bedeutender Zuwachs bei größeren Schwankungen

Offensiv

Modern
Value 100

Aktien
100%
Anleihen
0%

Langfristig starkes Wachstum bei größeren Schwankungen

Sie können sich nicht entscheiden? 
In unserem Anmeldeprozess schlagen wir Ihnen basierend auf Ihren Kenntnissen und Ihrer Risikobereitschaft ein geeignetes Portfolio vor.

Konservativ

Modern Value 20

Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen

Defensiv

Modern Value 40

Langfristiger Vermögens­zuwachs bei moderaten Schwankungen

Ausgewogen

Modern Value 60

Langfristig größeres Wachstum bei mittleren Schwankungen

Dynamisch

Modern Value 80

Langfristig bedeutender Zuwachs bei größeren Schwankungen

Offensiv

Modern Value 100

Langfristig starkes Wachstum bei größeren Schwankungen

Rendite

Performance der Modern Value Portfolios seit Beginn

Unsere Gebühren: Transparent & fair

Die Kosten für die Modern Value Strategie bestehen aus einer All-In Gebühr und einer Performancegebühr. Diese fällt jedoch nur an, wenn wir in Ihrem Depot einen neuen Performance-Höchststand erzielen konnten. 

Ihre Kosten hängen von der gewählten Depotbank ab:

  Über die Baader Bank

Die deutsche Baader Bank verfügt über modernste technologische Infrastruktur und ist eine der führenden Investmentbanken Deutschlands. Für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland führt die Baader Bank automatisch die steuerpflichtigen Erträge ab. 

Kosten p.a.

1,20 % All-In Gebühr

  Über die LLB 

Die 1861 gegründete LLB ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Wie den meisten Liechtensteiner Banken ist es auch der LLB ein großes Anliegen, über genügend qualitativ hochstehende Eigenmittel zu verfügen.

Kosten p.a.

1,50 % All-In Gebühr

Auszeichnungen

Investieren Sie in den Gewinner der Echtgeld-Performance-Tests

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Performance-Sieger 2023 (01/2024)

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Performance-Sieger 2 Jahre (05/2024)

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Performance-Sieger 12 Monate (2023)

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Bestes Rendite-Risiko-Verhältnis (2023)

Sie wollen nachhaltig in Einzelaktien investieren?

Auf einen Blick

Modern Value Strategie

Unsere Strategien 

Einzelaktien

Unsere „Modern Value“ Strategie basiert auf handverlesenen Einzeltiteln, die nach modernen Value Investing Prinzipien ausgewählt werden.

Fonds

Die „Best of Funds“ Strategie ermöglicht Ihnen, in die Fonds der erfolgreichsten Value- und Quality Investoren zu investieren.

Gold

Bei dieser Strategie steht der Schutz Ihres Vermögens im Vordergrund. Dazu investieren wir in Gold, ergänzt um wertstabile Währungen.

So funktioniert die Performance Gebühr

Die High-Water-Mark stellt sicher, dass wir nur dann eine Gebühr verrechnen, wenn wir Ihr Vermögen auf einen neuen Höchststand bringen:

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Unsere Informationsbroschüre dient als übersichtlicher Leitfaden, in dem Sie alle Informationen über Estably finden.

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Das unterscheidet uns von anderen Robo-Advisorn (13 Seiten)

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In einer E-Mail Serie teilen wir unser Value Investing Wissen mit Ihnen:

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