Modern Value Strategie
Investitionen in
Top-Unternehmen
Wir investieren Ihr Vermögen nach modernen Value Investing Prinzipien in sorgfältig selektierte Einzelaktien von erstklassigen Unternehmen.
Modern Value Strategie
Mit hervorragenden Unternehmen Vermögen aufbauen
Wir investieren Ihr Vermögen nach modernen Value Investing Prinzipien in sorgfältig selektierte Einzelaktien von erstklassigen Unternehmen.
- Investitionen in 25-35 handverlesene Einzelaktien
- Anleihefonds zur effizienten Beimischung
- Performancestärkste Robo Advisor Strategie 2023
Handselektierte Einzelaktien
Sorgfältig ausgewählte Top-Unternehmen
In unserer Modern Value Strategie beteiligen wir Sie an 25-35 Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen.
Bevor wir uns für eine Aktie entscheiden, muss uns ein Unternehmen auf ganzer Ebene überzeugen. Neben Bilanzen und Kennzahlen interessieren uns vor allem weiche Faktoren, die nicht an Zahlen festzumachen sind. Dazu zählen beispielsweise die Qualität des Geschäftsmodells, das Management oder einzigartige Wettbewerbsvorteile (mehr über unsere Investment-Strategie).
Werfen Sie einen Blick in unsere Portfolios!
Erfahren Sie im Detail, welche Titel sich in unserem Modern Value Portfolio befinden.
Risikostreuung
Effiziente Beimischung von Anleihen
Um das Risiko in Ihrem Portfolio zu streuen, setzen wir neben Einzelaktien auch unseren hauseigenen „Fructus Value Capital“ Anleihefonds ein. Der genaue Anleihenanteil hängt von Ihrer Risikopräferenz ab, die Sie bei der Registrierung ermitteln.
Im Fonds befindet sich eine Auswahl an attraktiven Unternehmensanleihen, die wir mit einer ähnlichen Sorgfalt wie unsere Einzelaktien auswählen.
Risikomanagement
Konzept der Sicherheitsmarge
Das Konzept der „Sicherheitsmarge“ im Rahmen unserer Value Investing Strategie sieht vor, dass jede Aktie in Ihrem Depot über ein ausreichendes Sicherheitspolster verfügt.
Dieses Polster entsteht durch die Differenz von Aktienkurs und eigentlichem Wert des Unternehmens. Je stärker ein Unternehmen unseren Analysen nach unterbewertet ist, desto mehr Spielraum hat es, um beispielsweise in Krisenzeiten zu schwächeln, trotzdem aber noch profitabel zu sein.
Ein besonderes Augenmerk legen wir außerdem auf die Krisenfestigkeit der Unternehmen. Wir investieren bevorzugt in Firmen, die bereits in der Vergangenheit Krisen unbeschadet überstehen konnten, bzw. über ausreichend Liquidität verfügen, um eine zukünftige zu meistern.
Sie bestimmen Ihre Wachstumschancen
Innerhalb der Modern Value Strategie stehen Ihnen fünf Portfolios zur Auswahl, die sich in ihrem jeweiligen Aktien- bzw. Anleihenanteil unterscheiden. Ein höherer Aktienanteil bedeutet grundsätzlich mehr langfristiges Wachstumspotenzial bei höheren Wertschwankungen.
Konservativ
Modern
Value 20
Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen
Defensiv
Modern
Value 40
Langfristiger Vermögenszuwachs bei moderaten Schwankungen
Ausgewogen
Modern
Value 60
Langfristig größeres Wachstum bei mittleren Schwankungen
Dynamisch
Modern
Value 80
Langfristig bedeutender Zuwachs bei größeren Schwankungen
Offensiv
Modern
Value 100
Langfristig starkes Wachstum bei größeren Schwankungen
Sie können sich nicht entscheiden?
In unserem Anmeldeprozess schlagen wir Ihnen basierend auf Ihren Kenntnissen und Ihrer Risikobereitschaft ein geeignetes Portfolio vor.
Konservativ
Modern Value 20
Langfristige Erhaltung des realen Vermögens bei kleinen Schwankungen
Rendite
Performance der Modern Value Portfolios seit Beginn
Unsere Gebühren: Transparent & fair
Die Kosten für die Modern Value Strategie bestehen aus unserer Vermögensverwaltungsgebühr zuzüglich Bankspesen. Erreichen wir mit Ihrem Depot einen neuen Höchststand, fällt zusätzlich eine Performance Gebühr von 10 % auf die Gewinne an.
Ihre Kosten hängen von der eingezahlten Anlagesumme ab:
Verwaltungsgebühren Estably
Einbezahlter Betrag
ab 20.000 €
ab 250.000 €
ab 500.000 €
ab 750.000 €
ab 1.000.000 €
ab 5.000.000 €
Kosten p.a.
1,19 %
1,09 %
0,99 %
0,89 %
0,79 %
Auf Anfrage
zzgl. 0,30 % Bankspesen
- Unsere Verwaltungsgebühren beinhalten:
- Portfoliomanagement
- Persönliche Beratung
- Servicegebühren
- Bankspesen beinhalten:
- Depotgebühren
- Kontoführungsgebühren
- Servicegebühren
- Transaktionskosten
- Jährliche Steuerreports
- Cross-Border Fees
Auszeichnungen
Investieren Sie in den Gewinner der Echtgeld-Performance-Tests
Capital Magazin
Beste Robo-Advisor (2024)
geldanlage-digital.de
Performance-Sieger 2 Jahre (01/2025)
brokervergleich.de
Performance-Sieger 12 Monate (2023)
Sie wollen nachhaltig in Einzelaktien investieren?
- Hoher MSCI-ESG Score
- Modernes Value Investing
- 5 individuelle Risikopräferenzen
Auf einen Blick
Modern Value Strategie
- Geldanlage nach modernen Value Investing Prinzipien
- Beteiligungen an hervorragenden Unternehmen
- Risikostreuung mit beigemischten Anleihen
- Eigenes Wertpapierdepot bei der Baader Bank oder der Liechtensteinischen Landesbank
- Keine Bindungs- oder Kündigungsfristen
- Zugang zu Ihrem persönlichen Dashboard
- Regelmäßige Informationen in Form von zusammengefassten Quartalsberichten und Unternehmensupdates
Weitere Strategien
Nachhaltig
Unsere „Value Green“ Strategie basiert auf handverlesenen Einzelaktien von Unternehmen mit hohem Nachhaltigkeitsrating.
Fonds
Die „Best of Funds“ Strategie ermöglicht Ihnen, in die Fonds der erfolgreichsten Value- und Quality Investoren zu investieren.
