Block
Digitales
Value Investing
aus Liechtenstein

"Der Preis ist, was man bezahlt.
Der Wert, was man bekommt."

- Warren Buffett

Warren Buffett Estably
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aus Liechtenstein
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Der Preis ist, was man bezahlt.
Der Wert, was man bekommt.

- Warren Buffett

Wie funktioniert Value Investing?

Jedes Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird, hat einen Aktienpreis und einen „eigentlichen“ Wert. Wir analysieren potenzielle Unternehmen bis aufs kleinste Detail, um einen möglichst genauen „Wert“ zu ermitteln. Ist der Preis aktuell geringer als der Wert, ist eine Investition für uns attraktiv, da wir annehmen, dass sich der Preis langfristig dem eigentlichen Wert anpassen wird.

Welche Renditen sind möglich?

Erfolgreichen Value Investoren gelingt es regelmäßig und über einen langen Zeitraum hinweg, besser als der Markt – sprich der Durchschnitt zu sein. Im Gegensatz zu ETFs sind wir nicht an einen Index gebunden – damit eröffnet sich ein deutlich breiteres Feld an möglichen Investitionen. Auch im Falle einer unvorteilhaften Entwicklung sind wir nicht gezwungen, krampfhaft an bestimmten Aktientitel festzuhalten.

Warum investiert nicht jeder nach dieser Strategie?

Neben viel Erfahrung und hervorragenden analytischen Fähigkeiten verlangt Value Investing auch Mut und Geduld. Mut, sich nicht einfach hinter einem Aktienindex zu verstecken, sondern von diesem abzuweichen. Geduld deshalb, weil eine Annäherung zwischen tatsächlichem Wert und aktuellem Preis Zeit braucht und nicht von heute auf morgen stattfindet.

Value Investing

So funktioniert unser Anlage­prozess

Schritt 1
Analyse

Haben wir ein Unternehmen ins Auge gefasst, wird sorgfältig recherchiert und analysiert. Neben harten Fakten wie Bilanzen und Kennzahlen interessieren uns vor allem weiche Faktoren, die nicht an Zahlen festzumachen sind.

Wir legen Wert auf die Qualität des Geschäftsmodells, das Management oder einzigartige Wettbewerbsvorteile. Unsere Analysten führen außerdem Gespräche mit (Ex-)Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden des Unternehmens, um wertvolle Einblicke zu gewinnen. 

Schritt 2

Bewertung

Im nächsten Schritt bestimmen wir den „eigentlichen“ Wert des Unternehmens und vergleichen diesen mit dem aktuellen Preis (=Aktienkurs).

Liegt der Preis unter diesem eigentlichen Wert, nützen wir den Unterschied für ein Investment aus, da wir davon ausgehen, dass sich der Aktienkurs langfristig dem eigentlichen Wert anpassen wird.

Schritt 3
Überwachung

Hat es eine Aktie in unsere Portfolios geschafft, behalten wir unser Investment genauestens im Auge, um auf Veränderungen im Wettbewerbsumfeld, Management, oder Aktienpreis zu reagieren.

Sinkt der Preis einer Aktie, während wir aber weiterhin von dem Unternehmen überzeugt sind, nützen wir den Preisrückgang möglicherweise für eine Aufstockung zum Schnäppchenpreis.

Wollen Sie mehr über unsere Strategie erfahren?

Risikomanagement

Wir halten Ihr Risiko möglichst gering

Unser Risikomanagement beginnt bereits bei der Auswahl unserer Unternehmen. Wir investieren bevorzugt in Firmen, die bereits in der Vergangenheit größere Krisen unbeschadet überstehen konnten, oder über ausreichend liquide Mittel verfügen, um auch zukünftige zu meistern. 

Zusätzlich sorgt das Konzept der „Sicherheitsmarge“ dafür, dass jede Aktie in Ihrem Depot über ein ausreichendes Sicherheitspolster verfügt.

Dieses Polster entsteht durch die Differenz von Aktienkurs und eigentlichem Wert des Unternehmens. Je höher ein Unternehmen unseren Analysen nach unterbewertet ist, desto eher darf es (zum Beispiel in Krisenzeiten) schwächeln, um trotzdem noch profitabel zu sein.

Eine starke Performance muss also nicht zwingend mit zu hohem Risiko verbunden sein, wie unser Sieg in der Kategorie „Bestes Rendite-Risiko-Verhältnis“ beweist. 

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Die Vorteile unserer Strategie

Als einziger digitaler Vermögensverwalter, der auf die Value Investing Strategie setzt, machen wir Sie zu Teilhabern von herausragenden Unternehmen, die an der Börse unter ihrem Wert gehandelt werden. 

Unsere erfahrenen Portfoliomanager setzen seit vielen Jahren auf die wertorientierte Strategie, und das mit hervorragenden Ergebnissen.

Werfen Sie einen Blick auf unsere aktuelle Performance, um sich ein genaueres Bild von unseren Renditen machen zu können.