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Value Green 20

Unternehmen

Gewichtung

Industrie

Weltweit größter Hersteller von Aluminiumdosen

0,60%

Führender Hersteller von alternativen Autoteilen

0,60%

Hersteller von technischen Produkten für Nischenmärkte

0,60%

Globaler Innovator in Wissenschaft und Technologie

0,60%

Service

Betreiber von Seniorenresidenzen in Neuseeland

0,60%

Amerikanisches Wasserversorgungsunternehmen

0,80%

Beratungsunternehmen auf der Fortune 500 Liste

0,60%

Zweitgrößter Abfallentsorger der Vereinigten Staaten

0,50%

Amerikanischer Betreiber von Gesundheitseinrichtungen

0,50%

Erstklassige kanadische Eisenbahngesellschaft

0,60%

Kanadisches Stromübertragungsunternehmen

0,60%

Industrieller Mischkonzern aus dem S&P 500

0,60%

Technologie

Anbieter von HR-Management Software

0,60%

Führender Entwickler von PC Systemen und Anwendungen

1,00%

US-amerikanischer IT-Dienstleister mit weltweiten Standorten

0,60%

Pharma

Weltweit größter Hersteller von Medikamenten und Impfstoffen für Haus- und Nutztiere

0,60%

Weltmarktführer im Bereich Bioanalysen

0,60%

Unternehmen

Gewichtung

Lebensmittel

Weltbekannter Getränkehersteller

0,70%

Einer der umsatzstärksten Lebensmittelhersteller der Welt

0,60%

Größter Nahrungsmittelkonzern der Welt

0,60%

Finanzdienstleister

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

0,80%

Britischer Versicherer

0,60%

International tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft

0,60%

Großer österreichischer Bankkonzern

0,60%

Handel

Großer amerikanischer Gebrauchtwagenhändler

0,60%

Weltweiter Branchenführer im Bereich Luxusgüter

0,60%

Große amerikanische Baumarktkette

0,60%

Konsumgüter

Weltweit agierender Konsumgüter Konzern

0,50%

Traditionsunternehmen in der Konsumgüter Branche

0,80%

Unterhaltung

Multimedia Konglomerat aus den USA

0,60%

Aktien

18,80%

Anleihen (3x iShares ETFs)

75,20%

Cash

6,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

8,48%

17,45%

20,88%

27,14%

36,48%

Performance p.a.​

1,93%

3,86%

4,56%

5,81%

7,59%

Volatilität

8,67%

10,72%

12,56%

14,85%

16,82%

Max. Drawdown

12,94%

14,22%

16,89%

18,63%

21,98%

Sharpe-Ratio

0,16

0,28

0,36

0,42

0,36

MiFID II Risikoklasse

4

5

5

5

6

Kennzahlen

Performance seit Beginn

1,50%

Performance p.a.

0,44%

Volatilität

9,34%

Max. Drawdown

12,94%

Sharpe-Ratio

-0,01

MiFID II Risikoklasse

4

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit Auflegung der Portfolios 2020; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit Auflegung der Portfolios; Werte von 2020-2021 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios; 

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.03.2024; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.

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