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Fructus Value Capital Fund (Anleihenfonds)

Über den Fonds

Der Fructus Value Capital Fund verfolgt eine ertragsorientierte Anlagestrategie basierend auf einer fundamentalen Wertpapieranalyse. Das verwaltete Vermögen wird in einer selektiven Auswahl an attraktiven Unternehmens-, Wandel- und teils Staatsanleihen investiert. Eine ausreichende Diversifikation hinsichtlich verschiedener Branchen, Währungen und Laufzeiten wird angestrebt. Der Fonds beinhaltet in der Regel rund 40 Anleihen.

Liechtenstein Flagge

ISIN: LI0599811994

Anlageschwerpunkt: Unternehmensanleihen

Auflagedatum: 2020

Über das Unternehmen

Berkshire Hathaway ist eine breit diversifizierte Unternehmensgruppe mit Sitz in den USA. Die operativen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Versicherungen, Eisenbahnen und Energie. Ursprünglich aus einer Textilfabrik entstanden, besteht Berkshire Hathaway nach zahlreichen Akquisitionen heute aus über 50 Tochtergesellschaften, die in verschiedenen Branchen tätig sind. Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen 396.500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 438,77 Milliarden Euro.

ISIN: US0846707026

Sektor: Finanzdienstleistungen

Gründungsjahr: 1955

Über das Unternehmen

Brookfield Asset Management ist ein kanadischer Vermögensverwalter mit Fokus auf alternative Anlagen. Zum Portfolio gehören unter anderem Beteiligungen an essenzieller Infrastruktur (große Brücken, Flughäfen, Staudämme, Hafenanlagen, Eisenbahnstrecken, Tunnels, Stromnetze etc.), Geschäftsimmobilien in Metropolen, private Unternehmen und Investitionen im Energiesektor, mit Schwerpunkt auf erneuerbare Energien.

ISIN: CA11271J1075

Sektor: Finanzdienstleister

Gründungsjahr: 1899

Über das Unternehmen

Als Larry Page und Sergey Brin das Unternehmen Google im Jahr 1998 gründeten, gab es weltweit etwa 147 Millionen Internetnutzer. Diese Zahl ist bis Oktober 2024 auf 5,52 Milliarden gestiegen, was einem Anstieg um das 37,5-Fache entspricht. Mit der steigenden Anzahl an Nutzern und Technologien gab es einen enormen Anstieg an Daten und einen wachsenden Bedarf, diese zu verwalten und benutzergerecht bereitzustellen.

ISIN: US02079K3059

Sektor: Internet

Gründungsjahr: 2015

Über das Unternehmen

LGI Homes ist einer der am schnellsten wachsenden Wohnbauunternehmen (Bauträger) in Amerika mit Hauptsitz in der Nähe von Houston, Texas. Das Unternehmen ist in über 80 Regionen aktiv und baut die Anzahl seiner Regionen in einem attraktiven Tempo weiter aus. Das Unternehmen ist inhabergeführt von CEO Eric Lipar und die Gründer Thomas (sein Vater) und Eric Lipar besitzen gemeinsam noch über 15% der ausstehenden Aktien.

ISIN: US50187T1060

Sektor: Immobilien

Gründungsjahr: 2003

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Performance im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Offensiv

Performance seit Beginn

49,09%

66,93%

89,00%

100,92%

114,50%

Performance p.a.

4,54%

5,86%

7,33%

8,06%

8,85%

Risikoklasse

4

5

5

5

6

Kennzahlen

Performance seit Beginn

89,00%

Performance p.a.

7,33%

MiFID II Risikoklasse

5

Performance jeweils vor Kosten und Steuern seit 2016; die Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios; Stand aller Daten: 31.12.2024

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