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Best of Funds 60

Fonds

Gewichtung

Value & Quality Aktien

Preisgekrönter Fonds eines amerikanischen Starinvestors

12,00%

Fokus auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne

1,50%

Aktienwerte mit außergewöhnlich hohem langfristigen Gewinnwachstum

9,00%

Bottom-up Stockpicking Ansatz einer großen amerikanischen Investmentbank

1,50%

Investitionen in weltweite Wachstumsunternehmen

3,00%

Mehrfach preisgekrönter weltweiter Wachstumsfonds

3,00%

Fonds

Gewichtung

Anleihen

Global diversifizierter Fonds mit Fokus auf Unternehmens- und Staatsanleihen

19,00%

Fructus Value Capital

19,00%

Einzelaktien

Gewichtung

Holdinggesellschaften

Erfolgreichste Holding der Welt

6,00%

Spezialversicherer für gewerbliche und industrielle Versicherungen

3,00%

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

3,00%

Multinationaler Hersteller von elektronischen Mess- und Prüfgeräten

4,50%

Weltweit tätiges Unternehmen für Life Sciences und Diagnostik

3,00%

Diversifiziertes Technologieunternehmen mit Fokus auf Industrie und Wissenschaft

4,50%

Hersteller von hochspezialisierten Flugzeugkomponenten und -systemen

3,00%

Aktien

57,00%

Anleihen

38,00%

Cash

5,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Performance seit Beginn

30,70%

46,04%

64,13%

82,33%

105,82%

Performance p.a.

3,30%

4.70%

6,19%

7,55%

9,14%

Volatilität

6,06%

6,98%

8,34%

9,88%

11,66%

Max. Drawdown

9,65%

11,02%

12,62%

14,49%

16,43%

Sharpe-Ratio

0,58

0,71

0,77

0,80

0,82

Risikoklasse

4

5

5

5

6

Kennzahlen

Performance seit Beginn

45,57%

Performance p.a.

5,19%

Volatilität

8,43%

Max. Drawdown

12,62%

Sharpe-Ratio

0,66

MiFID II Risikoklasse

5

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios; 

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 31.03.2024; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.

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