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Best of Funds 20

Fonds

Gewichtung

Value & Quality Aktien

Preisgekrönter Fonds eines amerikanischen Starinvestors

4,00%

Fokus auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne

0,50%

Aktienwerte mit außergewöhnlich hohem langfristigen Gewinnwachstum

3,00%

Bottom-up Stockpicking Ansatz einer großen amerikanischen Investmentbank

0,50%

Investitionen in weltweite Wachstumsunternehmen

1,00%

Mehrfach preisgekrönter weltweiter Wachstumsfonds

1,00%

Fonds

Gewichtung

Anleihen

Global diversifizierter Fonds mit Fokus auf Unternehmens- und Staatsanleihen

38,00%

Fructus Value Capital

38,00%

Einzelaktien

Gewichtung

Holdinggesellschaften

Erfolgreichste Holding der Welt

2,00%

Spezialversicherer für gewerbliche und industrielle Versicherungen

1,00%

Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen

1,00%

Multinationaler Hersteller von elektronischen Mess- und Prüfgeräten

1,50%

Weltweit tätiges Unternehmen für Life Sciences und Diagnostik

1,00%

Diversifiziertes Technologieunternehmen mit Fokus auf Industrie und Wissenschaft

1,50%

Hersteller von hochspezialisierten Flugzeugkomponenten und -systemen

1,00%

Aktien

19,00%

Anleihen

76,00%

Cash

5,00%

Regionen

Währungen

Sektoren

Sektoren

Aktien

Anleihen

Kennzahlen im Vergleich

Konservativ

Defensiv

Ausgewogen

Dynamisch

Performance seit Beginn

29,81%

44,59%

61,99%

79,39%

101,88%

Performance p.a.

3,25%

4.62%

6,08%

7,42%

8,98%

Volatilität

6,06%

6,98%

8,34%

9,88%

11,66%

Max. Drawdown

9,65%

11,02%

12,62%

14,49%

16,43%

Sharpe-Ratio

0,58

0,71

0,77

0,80

0,82

Risikoklasse

4

5

5

5

6

Kennzahlen

Performance seit Beginn

21,63%

Performance p.a.

2,68%

Volatilität

6,11%

Max. Drawdown

9,65%

Sharpe-Ratio

0,48

MiFID II Risikoklasse

4

Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios; 

Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität

Stand aller Daten: 29.02.2024; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.