Onboarding Prozess
Der Registrierungsprozess ist Ihr erster Schritt in die Welt der digitalen Geldanlage mit Estably
Jederzeit und von überall aus
Digital und unkompliziert zur erstklassigen Vermögensverwaltung
Im Onboarding Prozess führen wir Sie Schritt für Schritt zu Ihrem Wertpapierdepot. Dank unserer digitalen Anmeldestrecke können Sie zu jeder Zeit und von überall aus die Vermögensverwaltung mit Estably beginnen – Sie benötigen keine besonderen Vorkenntnisse!
Sie benötigen:
- Smartphone, Tablet oder PC
- Stabile Internetverbindung
- Reisepass oder Personalausweis
- IBAN
- Für Kunden außerhalb von Deutschland: Meldebescheinigung und Steuernummer
Depoteröffnung
In 3 Schritten zur Depoteröffnung
1.
Anlagepräferenzen bestimmen
Im ersten Teil der Anmeldestrecke benötigen wir Informationen zu Ihrer finanziellen Lage und Ihren Anlagepräferenzen.
2.
Strategie wählen
Anschließend haben Sie die Wahl, die von uns vorgeschlagene Strategie zu wählen, oder Ihre eigene Entscheidung zu treffen.
3.
Identität verifizieren
In einem letzten Schritt müssen wir Ihre Identität überprüfen. Dabei arbeiten wir mit dem Unternehmen IDnow zusammen.
Wie wollen Sie einzahlen?
Im letzten Schritt wählen Sie Ihre gewünschte Einzahlungsmethode. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen aktuell zur Verfügung:
- SEPA-Lastschriftverfahren (Baader Bank)
- Überweisung (Baader Bank & LLB)
Gemeinsam zur passenden Strategie
Wir ermitteln Ihre Risikoeinstufung anhand einiger gezielter Fragen und schlagen Ihnen darauf basierend eine optimale Anlagestrategie vor. Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Empfehlung handelt – die endgültige Entscheidung liegt selbstverständlich bei Ihnen. Unsere Strategien variieren im Aktienanteil, was sowohl die potenzielle Rendite als auch die möglichen Schwankungen beeinflusst.
Video-Identifizierung durch ITM
In diesem Schritt verifizieren wir Ihre Identität. Dafür arbeiten wir mit IDnow zusammen. Ein IDnow-Mitarbeiter erfasst Ihre persönlichen Daten in einem Videoanruf. Halten Sie einfach Ihren Reisepass oder Personalausweis bereit und folgen Sie den Anweisungen. Nur noch ein Schritt, und Sie sind am Ziel!
Wie wollen Sie einzahlen?
Im letzten Schritt wählen Sie Ihre gewünschte Einzahlungsmethode. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen aktuell zur Verfügung:
- Überweisung (Baader Bank & LLB)
- SEPA-Lastschriftverfahren (Baader Bank)
Die Entwicklungen Ihres Portfolios im Blick
Nach der Depoteröffnung erhalten Sie Zugang zu Ihrem persönlichen Dashboard, auf dem Sie die Performance Ihrer Investments jederzeit einsehen können.
Im Rahmen unseres Services erhalten Sie zudem:
- Regelmäßige Updates zu Ihren Unternehmen
- Informationen über Zu- und Verkäufe in Ihrem Portfolio
- Eine jährliche Erträgnisaufstellung für Ihre Steuererklärung
- Natürlich sind wir bei Fragen auch weiterhin persönlich für Sie erreichbar
Häufig gestellte Fragen
Ja. Sollten Sie mehr Zeit benötigen, können Sie den Prozess jederzeit pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortsetzen.
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Haben Sie Fragen zum Anmeldeprozess?
Buchen Sie jetzt einen Termin und wir nehmen uns die Zeit, Sie durch unsere Anmeldestrecke zu führen.
