Block
Ausgewogen:
Value 60
Strategie
Value 60 Dezember
Ausgewogener Mix

Unser ausgewogenes Portfolio bietet Ihnen die Chance auf reales Kapitalwachstum bei überschaubaren Schwankungen.

Handverlesene Einzelaktien

Unser Fokus liegt auf Unternehmen mit überlegenen Geschäftsmodellen in attraktiven und zukunftsorientierten Branchen.

Hauseigener Anleihenfonds

Der ertragsorientierte Fructus Value Capital Fund investiert in eine selektive Auswahl an attraktiven Unternehmensanleihen.

Block
Ausgewogen:
Value 60
Strategie
Value 60 Dezember
Ausgewogener Mix

Unser ausgewogenes Portfolio bietet Ihnen die Chance auf reales Kapitalwachstum bei überschaubaren Schwankungen.

Handverlesene Einzelaktien

Unser Fokus liegt auf Unternehmen mit überlegenen Geschäftsmodellen in attraktiven und zukunftsorientierten Branchen.

Hauseigener Anleihenfonds

Der ertragsorientierte Fructus Value Capital Fund investiert in eine selektive Auswahl an attraktiven Unternehmensanleihen.

Block
Performance
2017*
2018*
2019*
2020
2021
Value 60
Benchmark
13,49%
4,10%
-1,22%
-4,97%
24,93%
16,54%
15,96%
2,45%
14,99%
13,76%
Value 60
+0,60%
Benchmark*
+0,83%
Value 100
+0,93%
Benchmark*
+0,61%

Die angezeigte Performance ist vor Kosten und Steuern. Die Benchmark dient als Vergleichsgröße und setzt sich aus 38,5% MSCI World Price Index EUR, 16,5% Euro STOXX 50, 35% Euro Corporate Total Return Index Value und 10% Cash zusammen.
 
*Werte basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios

Stand: 31.12.2021

Handselektierte Einzelaktien

Hervorragende Unternehmen zum Schnäppchenpreis

Anstatt in ETFs oder Aktienfonds investieren wir Ihr Vermögen in ca. 20 – 25 sorgfältig selektierte Einzelaktien.

Damit wir eine Aktie kaufen, muss uns ein Unternehmen auf ganzer Ebene überzeugen. Neben Bilanzen und Kennzahlen interessieren uns vor allem die weichen Faktoren, die nicht an Zahlen festzumachen sind. Dazu zählen beispielsweise die Qualität des Geschäftsmodells, das Management oder einzigartige Wettbewerbsvorteile.

Estably Aktien

Performancestarke Unternehmensanleihen

Hauseigener „Fructus Value Capital“ Anleihenfonds

Der „Fructus Value Capital Fund“ dient als optimale Ergänzung zu Ihren Aktien. 2020  erzielte der Fonds eine Performance von 29,65% (vor Kosten und Steuern).

Ein Großteil (80-100%) des verwalteten Kapitals fließt in eine Auswahl an attraktiven Unternehmensanleihen. Zur Steuerung der Liquidität kann ein kleiner Teil in Staatsanleihen fließen, zur opportunistischen Ergänzung können Wandelanleihen zum Einsatz kommen.

Block
Performance
Value 60
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2021

14,99%
13,76%
Value 60
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2020

15,96%
2,45%
Value 60
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2019*

24,93%
16,54%
Value 60
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2018*

-1,22%
-4,97%
Value 60
Benchmark
13,49%
3,50%
-1,22%
-3,46%

2017*

13,49%
4,10%

Die angezeigte Performance ist vor Kosten und Steuern. Die Benchmark dient als Vergleichsgröße und setzt sich aus 38,5% MSCI World Price Index EUR, 16,5% Euro STOXX 50, 35% Euro Corporate Total Return Index Value und 10% Cash zusammen.
 
*Werte basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios

Stand: 30.11.2021

Risikomanagement

Konzept der Sicherheitsmarge

Das Konzept der „Sicherheitsmarge“ im Rahmen unserer Value Investing Strategie sieht vor, dass jede Aktie in Ihrem Depot über ein ausreichendes Sicherheitspolster verfügt.

Dieses Polster entsteht durch die Differenz von Aktienkurs und eigentlichem Wert des Unternehmens. Je höher ein Unternehmen unseren Analysen nach unterbewertet ist, desto eher darf es (zum Beispiel in Krisenzeiten) schwächeln, um trotzdem noch profitabel zu sein. 

Hinzu kommt, dass wir vorwiegend in Unternehmen investieren, die bereits in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie Krisen unbeschadet überstehen können, bzw. über ausreichend Liquidität verfügen, um auch eine zukünftige zu meistern.

Value

Value 60 Strategie

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