Kontoverwaltung (Client Portal) - Handbuch

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Interner Transfer von Positionen bei IBKR

In manchen Fällen ist es wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, intern Positionen umzuschichten oder zu transferieren. Diese Funktion ist bei IBKR mit Trader Workstation vorhanden. Wer über mehrere Depots verfügt, die auf denselben Namen laufen, kann einen internen Transfer von Positionen vornehmen. Wie kann man einen internen Transfer von Cash durchführen? In dieser Anleitung erfährt man Schritt für Schritt, wie ein interner Transfer von Positionen gemacht wird. Keine Sorge: Der Vorgang ist sehr einfach und erschließt sich nahezu intuitiv. Zusammen mit dieser Anleitung ist die Umschichtung in wenigen Minuten vollzogen.

Anleitung - Interner Transfer von Positionen

Der erste Schritt, damit ein interner Transfer von Positionen mit der Börsensoftware gelingt, besteht darin, dass man sich in die Kontoverwaltung  einloggt.

Dieser Bereich dürfte allen Nutzer bekannt sein, da sich hier alle wichtigen Konto-Funktionen finden, die man braucht, um ein Depot zu führen. Dazu gehören neben der allgemeinen Verwaltung der Umsätze auch Kursdaten oder Geldeinzahlungen. Mit den persönlichen Zugangsdaten ist der Login möglich.

Wie geht es nun weiter? Man sieht eine Menüleiste mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Hier muss man zunächst auf „Überweisen & Transferieren“ und dann auf „Positionen übertragen“ klicken. 

Estably Positionen übertragen

Folgen Sie einfach den weiteren Anweisungen. Man wählt eine entsprechende Transfermethode aus. In diesem Fall klickt man auf „Interner Transfer von Positionen“.

Nun geht es folgendermaßen weiter: Man wählt das das Quell- und Zieldepot aus. Die Konten, die eine Person bei IBKR auf denselben Namen führt, sind alle automatisch in der Liste und können direkt angewählt werden. Lediglich der Benutzername und das Passwort des Zieldepots müssen manuell eingegeben werden. An dieser Stelle empfiehlt es sich, sorgfältig bei der Eingabe zu sein und Fehler zu vermeiden, damit der Prozess ohne Verzögerungen fortgesetzt werden kann. Schließlich bestätigt man die Eingaben und klickt auf „Fortfahren“:

 

Auf der folgenden Seite erscheint eine Auflistung der Wertpapiere im Depot und die zugehörige Stückzahl. Damit ein interner Transfer von Positionen aktiviert werden kann, muss die Anzahl der Wertpapiere eingegeben werden, die übertragen werden sollen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es können sowohl die gesamte Position oder einen Teil davon übertragen werden. Wenn alle Angaben korrekt gemacht worden sind, muss man nur noch auf „Fortfahren“ klicken und wird automatisch weitergeleitet.

 

Im nächsten Schritt wird eine Auflistung der eingegebenen Daten sichtbar. Hier hat man die Chance, noch einmal alles zu überprüfen. Sollte man Fehler entdecken, lassen sie sich in diesem Schritt korrigieren. Eine genaue Überprüfung der Daten ist an dieser Stelle also zu empfehlen. Sollten alle Angaben korrekt sein, bestätigen Sie dies.

Damit ist der interne Transfer in die Wege geleitet und die Positionen werden übertragen. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass das System die Einstiegspreise der Positionen nicht übertragen kann. Sollte man eine solche Übertagung wünschen, kann man sie manuell im Kontofenster des gewählten Zieldepots nachtragen. Ein anderes Upgrade ist nicht möglich. Wer nach dem Durchschnittspreis sucht, kann sie für alle Positionen im Activity Statement unter der Rubrik „Trades“ finden. Weitere Besonderheiten gilt es nicht zu beachten, wenn man einen internen Transfer von Positionen vornehmen möchte.

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