Best of Funds 80
Fonds
Gewichtung
Value & Quality Aktien
Preisgekrönter Fonds eines amerikanischen Starinvestors
16,00%
Fokus auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne
2,00%
Aktienwerte mit außergewöhnlich hohem langfristigen Gewinnwachstum
12,00%
Bottom-up Stockpicking Ansatz einer großen amerikanischen Investmentbank
2,00%
Investitionen in weltweite Wachstumsunternehmen
4,00%
Mehrfach preisgekrönter weltweiter Wachstumsfonds
4,00%
Fonds
Gewichtung
Anleihen
Global diversifizierter Fonds mit Fokus auf Unternehmens- und Staatsanleihen
9.50%
Fructus Value Capital
9,50%
Einzelaktien
Gewichtung
Holdinggesellschaften
Erfolgreichste Holding der Welt
8,00%
Spezialversicherer für gewerbliche und industrielle Versicherungen
4,00%
Vermögensverwalter im Bereich alternative Anlagen
4,00%
Multinationaler Hersteller von elektronischen Mess- und Prüfgeräten
6,00%
Weltweit tätiges Unternehmen für Life Sciences und Diagnostik
4,00%
Diversifiziertes Technologieunternehmen mit Fokus auf Industrie und Wissenschaft
6,00%
Hersteller von hochspezialisierten Flugzeugkomponenten und -systemen
4,00%
Aktien
76,00%
Anleihen
19,00%
Cash
5,00%
Regionen
Währungen
Sektoren
Sektoren
Aktien
Anleihen
Kennzahlen im Vergleich
Konservativ
Defensiv
Ausgewogen
Dynamisch
Offensiv
Performance seit Beginn
30,70%
46,04%
64,13%
82,33%
105,82%
Performance p.a.
3,30%
4.70%
6,19%
7,55%
9,14%
Volatilität
6,06%
6,98%
8,34%
9,88%
11,66%
Max. Drawdown
9,65%
11,02%
12,62%
14,49%
16,43%
Sharpe-Ratio
0,58
0,71
0,77
0,80
0,82
Risikoklasse
4
5
5
5
6
Kennzahlen
Performance seit Beginn
57,93%
Performance p.a.
6,36%
Volatilität
10,00%
Max. Drawdown
14,49%
Sharpe-Ratio
0,68
MiFID II Risikoklasse
5
Rendite
Performance seit Beginn: Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Performance p.a.: jährliche Rendite vor Kosten und Steuern seit 2016; Werte von 2016-2019 basieren auf Rückrechnungen der Musterportfolios;
Risiko
Volatilität: Durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse
Max. Drawdown: Höchster zwischenzeitlicher Verlust des Portfolios in den vergangenen 12 Monaten
Sharpe-Ratio: Verhältnis von Überrendite zu Volatilität
Stand aller Daten: 31.03.2024; Die tatsächlichen Werte können aufgrund von verschiedenen Investitionszeitpunkten etwas abweichen.
